菲龙网编辑部7 发表于 2022-1-5 09:54

中国移动高开跳水 为近10年最大规模IPO




1月5日,中国移动A股今日上市高开9.41%,总市值超13400亿元,截止发稿,涨1.72%,报58.7元。据招股说明书,中国移动募集资金总额将近560亿元,超过中国电信A股募资规模,成为近十年来A股最大IPO项目。与此同时,1月4日晚,中国移动公告拟回购回购不超过20.48亿股港股股份予以注销。



据招股说明书,中国移动募集资金总额将近560亿元,超过中国电信的479.04亿元的融资规模,成为自2010年6月农业银行IPO后A股最大的新股融资规模。
中移动是国内三大运营商之一,若上市之后"绿鞋机制"全额实施,募资规模将高达到560亿元。根据公司披露的发行结果,网上投资者和网下投资者合计弃购金额达7.56亿元,刷新了A股最高弃购额纪录。沪市主板中一签为1000股,未缴款认购股数全部由联席主承销商包销。
参考之前上市的中国电信,首日涨幅34.88%,"绿鞋机制"也起到了护盘的作用,但随后一路调整,目前股价仍处于发行价之下。
与中国电信相同,中国移动也引入了绿鞋机制保驾护航。另外,中国移动A股即将上市交易,其港股1月4日上涨1.91%,收盘报48港元,换算为人民币39.27元。若以中国移动57.58元发行价计算,其AH溢价率为46.63%,不足中国电信AH溢价率的一半,截至1月4日,中国电信AH股溢价率为104.33%。
申万宏源认为,中国移动上市破发风险小于中国电信。在"绿鞋"护航下中国电信上市首月未破发,但绿鞋机制到期后次日盘中首次破发,其后股价持续低位震荡。考虑到中国移动按申报稿募资净额计的预期发行PE约为12倍,较中国电信首发PE低40%,且中国移动位居三大运营商首位,预计其上市后破发风险小于中国电信。

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