四月销量腰折，车企不该甩锅给疫情
出品 | 虎嗅汽车组
作者 | 王笑渔
头图 | 视觉中国
都知道4月销量惨，但不知到底有多惨。
5月1日，又是每月一次，造车新势力晒交付量成绩的日子。就和学生考试一样，总有那么一两个学生最早交卷，也总有那么几个同学压哨交卷。最早交卷的是极氪，最晚交卷的是零跑。恰巧，这个4月交付量最高的是零跑，排在末尾的是极氪。
4月，新一波疫情对汽车工业重地的长三角地区造成了重创。不仅是上海这样的终端销量第一的城市，面临车辆交付停摆的难题，供应链和物流的动荡也让很多车企“无车可造”。
据乘联会最新的预计，4月乘用车零售量约为110万辆，同比下降31.9%。在3月28日-4月24日这段时间，国内新能源乘用车终端上险数仅达到27万辆左右，与3月份的44.45万辆相比下跌近四成。部分车企，环比跌幅超过五成，堪称腰折。
对于仍处在成长期、抗风险能力较弱的造车新势力来说，4月又来了一场“倒春寒”。
与往常的交付量比拼不同，4月比的已经不再是谁卖得更好，而是谁跌得更少。例如单月销冠零跑汽车，环比增幅为-9.7%；排名下滑明显的理想汽车和蔚来，环比都出现了交付量腰折的情况。但有个特例，3月交付量基数较低的极氪，甚至还录得环比正增长。
可以预见的是，随着上海等地的疫情得到有效控制，“无车可造、无车可卖”的情况会逐步缓解。但是，这不禁让人想起哈佛商学院教授理查德·帕斯卡尔的一句话：“21世纪，没有危机感是最大的危机。”
对新势力们来说，不能总是等着风平浪静，总该有一天要学会迎风而立。
五月会更好吗？
上海，不仅是汽车产业重地，同样也是乘用车销量重地。
2021年全年上海乘用车市场整体实现68万辆的规模，占据全年城市终端销量第一的水平。且近两年乘用车产量月均保持近14万辆的水平。对于造车新势力而言，上海终端交付的停摆是一个噩耗。
比如，上海作为蔚来销量最大的城市，占据了蔚来2021年销量的19%。以蔚来ES6为例，据盖世汽车的统计显示，1-12月蔚来ES6累计终端销量41,127辆，这其中该车型卖得最好的上海市场，共计7777辆——占蔚来全国销量的18.9%。
终端交付的停摆，就相当于4月，蔚来直接丢掉了近两成的销量。作为对比，小鹏在上海的销量占比约10%，理想则更少了，只有约7%——直接受到终端销量停摆的影响较小。
蔚来在上海的门店
5月，是新的开始。在5月1日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，相关部门负责人表示，上海本轮疫情防控取得阶段性成效。当前，上海市已有6个区实现社会面基本清零——这也就意味着，上海的终端门店会重新开启，并逐步恢复卖车。
对造车新势力来说，目前大家手上都攒了大量的订单。因为从3月以来，新能源车市迎来一大波涨价潮，也衍生出消费前置，导致了很多消费者是赶在5月正式涨价前下订。
以极氪为例，4月22日，官方宣布决定对极氪001车型价格及购车权益进行调整，最大涨幅为2.05万元，从5月1日零时起生效。这才有了极氪方面透露的信息：4月订单量破万。再比如，合创汽车近日公布的4月订单量为3,084台，主打性价比的合创Z03车型，开始逐步放量。
不过，这一波订单消耗完之后，新势力们会面临“无新可上”的情况——原定于2022年4月21日-4月30日在北京举办的2022（第十七届）北京国际汽车展览会（AUTO CHINA 2022）将延期举办。这就直接导致了，后续新车发布、发售的计划被完全打乱。
比如理想汽车的第二款车型理想L9，原计划是在北京车展进行亮相。但随后又改为4月16日发布，不料理想汽车总部所在地北京再现本土疫情，发布会被迫再次改期。还有，小鹏的第四款车型小鹏G9，原本是在北京车展进行预售，但目前官方给出的信息是：“我们6月见”。
运气较好的一些新势力，现在还有新车型在卖。比如，蔚来ET7赶在这波疫情之前开始进行规模化交付，在4月交付量中，就有693台是ET7贡献的。但不过，由于疫情对物流、聚集性活动的限制，蔚来没像以前ES6、ES8开始交付时那样，组织全国范围内的用户试驾活动。
再比如上汽和阿里的合资品牌智己汽车，赶在疫情封控之前，把新一批试驾车造出来，运出上海。甚至还提前一个月时间，就录制好了一整场线上发布会。但智己在全国多地的试驾活动，仍面临诸多的现实困难。
全靠运气，肯定不行。
还要坐以待毙吗？
比“无车可卖”更难受的，是“无车可造”。据盖世汽车的分析显示：结合当前疫情管控下，车企停工停产时间和复工复产状况，4月上海区域整车企业将减产12万辆左右。
当然，目前没有一家造车新势力具备在上海进行整车制造的“资格”，几乎都是在浙江、江苏、安徽等省份建厂，共享长三角的产业资源。所以，新势力的困境，更多的是受到上海及周边地区供应链企业的停工、停运影响。
“自3月末以来，由于长三角疫情反弹，全行业的供应链、物流和生产出现了被严重扰乱的情况。理想汽车常州基地位于江苏常州，处于长三角中心地带，而理想汽车的零部件供应商超过80%分布在长三角地区，且其中很大一部分位于上海、江苏昆山。”
理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠坦言，受到长三角疫情的影响，位于上海和江苏昆山等地区的部分供应商无法供货，有些供应商甚至完全停工、停运，导致现有零部件库存消化后无法继续维持生产，这对理想汽车4月份的生产造成很大影响，导致部分用户的新车交付延期。
此前，理想汽车CEO李想在朋友圈提醒大家，除了要关注零部件供应问题，还要关注中小供应商的生存问题，及时止损。疫情当下，除了要关注零部件供应问题外，还要提前关注三级、四级、五级中小零部件供应商在此轮疫情中的生存问题，要及时分析与排查，该援助支持的就要果断行动。
换而言之，找供应商替代方案。
早在去年“芯片慌”严重的时候，2021款理想ONE就找到了国内头部毫米波雷达公司森思泰克，进行补充。这其实，在汽车行业里是一种常见的生产方式。
去年博世车身电子稳定系统（ESP）出现短缺，大批车企都拿不到货。而为了将供应链风险降到最低，大型汽车公司一般会选择一家B点供应商作为备案。比如，在ESP方面，丰田就有自家的电装作为备选，大众、奥迪和宝马的备选是大陆特威斯，福特和通用的备选是天合，即便是协助博世发明ESP的奔驰，也备选了大陆特威斯和德尔福两家。
至于4月能够逆袭，并成为交付量冠军的零跑汽车，正是考虑到了这一点，官方给出的说法是：“基于零跑全域自研，在供应链的选择多供应企业、多区域规划，有效改善疫情对供应链保供的影响。”
除了供应商选择，工厂选址也是一个玄学。
在“蔚小理”三家头部新势力车企中，只有小鹏汽车一家没有宣布工厂停产。目前，小鹏主要的自建生产基地在广东肇庆，也是新势力中少数的“南派造车”。与之相反，蔚来的生产重心放在安徽合肥，理想汽车生产基地位于江苏常州。
这意味着，蔚来和理想的整车和供应链重心，都放在了长三角地区。这也恰巧是新一轮疫情爆发的中心，很快蔚来在4月9日宣布来整车生产暂停，理想在4月20日给出的说法比较委婉：位于江浙沪地区的供应链企业无法供货，导致部分用户的新车交付延期。
从后续的工厂布局来看，蔚来仍采取集群式的发展路径，蔚来目前已投入试制生产的新工厂位于合肥新桥，与现在的江淮蔚来工厂相隔不到50公里，同属长三角地区。在供应链稳定的时候，可以最大限度得提高生产效率、减低运输等方面的成本。一旦像现在这样，在同一地区范围内出现封控，那么很快就会造成生产停摆、企业正常运转也会受到影响。
而理想汽车和小鹏汽车，目前都在进行跨地区建厂。像小鹏的第二座自建工厂则落地武汉，届时将在华中、华南地区布局两座工厂。理想的下一座工厂，则已经在北京顺义区开始建设改造，届时将形成华北、华东地区的两座工厂。
在多地布局这方面，比亚迪的经验就值得参考。此前有媒体公布了2022年4月国内汽车厂商上险数（截至4月17日）数据，比亚迪上险数为35743辆，是唯一一家实现增长的车企，89%的同比增长与其它汽车厂商形成鲜明的对比。
一方面是，比亚迪进行大量关键零部件的垂直整合，保证相对稳定的产能，确保订单及时转化为销量；另一方面，比亚迪的多地区布局，提高了抗风险能力。比如，比亚迪在国内现有九大生产基地：深圳宝龙、惠州坑梓、西安高新、青海西宁、贵州贵阳、重庆璧山、长沙宁乡、安徽蚌埠、济南基地。同时，在上述地区比亚迪还相应的配套建设了动力电池等零部件供应企业。
特斯拉也同是如此，在上海工厂面临停工之时，其位于德国柏林的新工厂，已经开始投产德国制造的特斯拉车型。这也意味着，靠上海工厂出口欧洲市场的阶段性任务已经完成。如果是摆在一年前，那马斯克早就在社交媒体上诉苦了。
特斯拉和比亚迪们能有今天的成绩，除了后天的努力之外，仍有很多客观因素的影响。比如在政策扶持上，特斯拉往往能比新势力们更先吃到甜头。像首批复工复产名单，特斯拉就位列其中。亦或是在供应链的话语权方面，众多大型主机厂、跨国合资车企手里有着更大的采购量，越是在危机时刻，越有资本去谈价格、谈产能，而体量较小的新势力们，只能跟在后面等汤喝。
写在最后
当然，备选供应商、多区域建厂等等方式都是后话，现在最重要的还是让企业活下来。
正如巴菲特近日在股东会上所说，“我们不知道疫情会发生什么，我们不知道经济会发生什么。有很多事情会变，但有一件事情不变，就是我们总会持有很多现金，不是说商业票据，我们也没有货币市场基金，我们相信应该持有大量现金。”
“非常相信现金，这就如同我们的氧气。”
庆幸的是，“蔚小理”三家造车新势力手头现金充足。据财报显示，截至2021年12月31日，蔚来的现金及现金等价物、受限制现金及短期投资结余为554亿元；理想汽车手头的金储备为501.6亿元；小鹏汽车手头的现金为435.44亿元。
那些连交付量都没敢公布的尾部新势力，即将面临新一轮洗牌。
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