资本圈 | 平安银行召开房企座谈会 龙湖、新城成功发债 保利首单回购
平安银行召开房企座谈会 万科、绿城、龙湖等12家企业与会
12月12日，平安银行党委书记、行长冀光恒主持召开平安银行与房地产企业座谈会。
来自万科、绿城、龙湖、滨江、美的、卓越、大华、伟星、星河、京基、中天美好、万华等12家房地产企业高管与平安银行班子成员、各部门负责人，就房地产企业融资需求、深化银企合作、共同促进房地产市场平稳健康发展等重要议题开展讨论。
会上，平安银行推出“七大类十五条”举措，加大对房地产企业融资支持力度。“七大类十五条”举措，涵盖延长贷款期限、提高预售资金使用效率、加大城市更新融资支持、降低贷款利率、扩大债券投资、盘活存量资产、提升按揭服务质效等房企最为关切领域。各大房企亦表达了与平安银行深化合作的意愿，并提出相关需求和建议，平安银行进行了现场反馈并表示积极落实。
据观点新媒体了解，在此之前，已有工行、建行、中行、交行、邮储等国有大行和浙商、广发等股份制银行对外宣布以座谈会、实地走访、一对一沟通等方式与房地产开发企业对接联系。各家银行均表示，将满足房企合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。
据悉，11月份以来，工行、农行、中行、建行、交行等主要银行向非国有房企投放房地产开发贷款300多亿元，其中近两周投放140多亿元。
中债增担保 龙湖集团2023年度第二期中票发行规模12亿
12月13日，龙湖集团控股有限公司发布在中国公开发行2023年度第二期中期票据及重庆龙湖企业拓展有限公司未经审核财务资料。
据观点新媒体了解，龙湖2023年度第二期中期票据的发行规模为不超过人民币12亿元（含12亿元），为期三年，票面利率询价区间3.4%-4.4%，最终票面利率将于12月15日据簿记建档结果确定，票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
公告显示，截至2023年9月30日止9个月，该公司流动资产4735.06亿元，非流动资产2118.08亿元，资产总值6853.14亿元，流动负债2994.81亿元，非流动负债1574.69亿元，负债总值4569.5亿元；营业收入694.11亿元，现金资源503.91亿元。
新城控股完成发行2023年度第二期中票 规模8.5亿元
12月13日，新城控股集团股份有限公司2023年度第二期中期票据成功发行，发行规模8.5亿元，期限3年，票面利率4.48%。
据观点新媒体了解，本期票据募集资金将用于新城控股补充流动资金和项目建设等用途。
报道称，这是新城控股2023年度再次得到“第二支箭”的政策支持，新城控股本年发行的两期中票，均由中信证券和邮储银行担任主承销商。
截至目前，“第二支箭”已累计为新城控股发行47.3亿元债务融资工具提供信用增进，已超过新城控股第二大合作银行的贷款规模。
截至2023年12月13日，“第二支箭”共为13家民营房地产企业累计发行35只，合计333.68亿元的债务融资工具提供增信服务。
保利发展启动回购 首单斥资1.01亿元回购997万股
12月13日晚间，保利发展控股集团股份有限公司发布关于以集中竞价交易方式首次回购A股股份的公告。
据观点新媒体了解，12月8日，保利发展召开了2023年第7次临时董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），回购价格不超过15.19元/股，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。
最新公告显示，保利发展通过集中竞价交易方式首次回购公司股份997.00万股，占公司总股本的比例为0.08%，回购成交的最高价为10.20元/股，最低价为10.00元/股，支付的资金总额为人民币10,065.87万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
万达商管：2024年到期的6亿美元债展期方案决议获正式通过
12月13日，大连万达商业管理集团股份有限公司宣布征求同意的会议结果，关于6亿美元债“DALWAN 7.25 01/29/24”的特别决议获正式通过。
据观点新媒体了解，11月21日，万达商管发布有关DALWAN 7.25 01/29/24(ISIN：XS1023280271)同意征求的公告。拟议修订将债券到期日延长11个月至2024年12月29日；增加在2024年1月5日、2024年5月29日和2024年9月29日进行强制性部分赎回；将所有资金转出利息储备帐户，以支付2024年1月5日到期的部分强制性赎回款项，并在此之后终止利息储备帐户安排；取消对公司在中国境外创建、拥有、担保或赔偿任何相关债务的限制，并限制对发行人、附属保证人及其各自子公司的负面质押限制等。
11月30日，万达商管表示，上述展期方案获债券持有人通过，投票赞成特别决议的人数占该等同意指示标的债券本金总额的99.3%以上。特别决议将于2023年12月13日举行的会议上提交审议。
碧桂园：“22碧地02”已回售8亿元 将于12月14日摘牌
12月13日，碧桂园地产集团有限公司发布关于“22碧地02”债券持有人回售结果的公告。
据悉，“22碧地02”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内(2023年11月22日至2023年11月28日)进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为100元/张(不含利息)。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“22碧地02”本次回售登记期有效回售申报数量为800万张，回售金额为8亿元(不含利息)，撤销回售数量为0张，撤销回售金额为0元；本次撤销回售后，剩余未回售债券数量为0张。
碧桂园地产决定不对回售债券进行转售。
本次“22碧地02”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，“22碧地02”将于2023年12月14日于深圳证券交易所摘牌。
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