股份行信用卡之最
招行信用卡透支余额最高，中信银行信用卡透支余额升至股份行第二，广发银行信用卡占零售贷款比重最高
· 来源：轻金融 作者：jack
2023年，国有行和股份行之间，呈现出差异较大的零售投放策略，尤以信用卡较为明显：
一方面是国有行的集体逆势做大信用卡。6家国有行的信用卡贷款规模，全在增加。由于国有行信用卡贷款占比普遍偏低，做大信用卡规模依然有不小的动力。
另一方面是股份行的分化。12家股份行中，7家贷款余额在减少，其中有4家股份行的降幅超过了10%。背后原因之一，是股份行过去几年信用卡扩充较快，占零售贷款比重已经较高，同时信用卡不良率也比国有行更高。
不过，股份行信用卡更大的亮点，是多数搭建了专属信用卡APP平台，数字化运营更突出。同时，信用卡交易量更大，信用卡用户也更为活跃。
一
股份行信用卡的分化格局
1、招行、中信银行表现亮眼
2023，股份行的信用卡贷款投放表现各异。在规模较大的股份行中，仅招行、中信银行、民生银行的信用卡贷款余额在增加。
说明：本文主要分析信用卡贷款余额较大的8家股份行。
2、信用卡APP领先的股份行
相比国有行，股份行信用卡交易更为活跃，线上化水平更高，大型股份行多数都有自己独立的信用卡APP，为信用卡精细化运营提供了更大的空间。
这其中，以招行掌上生活App、浦发银行浦大喜奔APP和广发银行发现精彩为代表。
截至2023年末，招行掌上生活APP累计用户1.44亿户，月活跃用户4197.55万户；
浦大喜奔APP月活跃用户量达2716万户，较上年末增长8.29%；
广发银行发布“发现精彩8.0”，月活超1800万户；
光大银行阳光惠生活APP月活用户1546.17万户，比上年末增长10.63%；
兴业银行“兴业生活”注册用户4834.28万户，月均MAU近两年增长43.54%至1338.2万户。
3、信用卡贷款占零售贷款比重
股份行的零售较为依赖信用卡这样的高收益资产。2023年，规模较大股份行的信用卡贷款占零售贷款比重，均在20%以上，广发银行的信用卡占比更是接近50%。
遇到市场波动，对相关股份行的信用卡资产质量也带来了较大考验。
4、信用卡不良率
股份行的信用卡不良率更高是不争事实，6家国有行仅有1家不良率超过2%；而7家可比股份行的不良率，5家都在2%以上。这些股份行还需要较长时间来消化不良，预计贷款规模仍然不会有太大变化。
二
各家股份行信用卡亮点
1、招行信用卡：贷款规模股份行最大，信用卡APP用户最多。
2023年末，招行的信用卡流通卡9711.81万张，较上年末下降5.44%，流通户6974.04万户，较上年末下降0.37%，对于下降，招行表示，更注重高质量获客，新户获取规模有所下降。2023年，招行实现信用卡利息收入635.15亿元，同比下降0.72%;实现信用卡非利息收入272.28亿元，同比下降3.02%。
业务开展方面，招行坚持价值引领和创新驱动，推动服务和产品升级。一是通过获客策略转型，有效助力高质量获客，同时持续丰富卡产品体系；二是发力分期资产经营，提升账单分期、消费分期经营效率，同时创新汽车分期贷后流程；三是深化数字化转型，以信用卡核心3.0系统为基础升级业务流程与功能。
2、中信银行信用卡：超越平安银行信用卡，跻身行业第二。
中信银行信用卡更注重“有质量的增长” ，更加注重目标客户的获取。
2023年新增客户更多来自该行代发、财富管理、私人银行、个贷、对公等相关优质客户转化，分行渠道新增获客首次突破200万户，占比由2019年的4.5%上升至2023年34%，占比已达到三分之一以上；由传统陌拜向更高质量的食、住、行、娱、购等创新场景获客转变，陌拜获客占比下降了21%。
其经营特色，一是构建无界生态，激发消费新活力。 在产品生态层面，中信银行信用卡构建了涵盖高端、商旅、女性、年轻等核心客群的卡产品体系，至今研发上市超过200款信用卡产品，累计发卡量超过1.15亿张；深入开展年轻人金融服务研究，完成年轻客群经营体系建设，报告期内，围绕年轻人消费需求开发的中信银行“颜卡”系列信用卡获客191.40万人，同比增长68.10%。
二是深度融入全行“新零售”发展全局，以“五主”为核心客户经营策略，规模创新突破。2023年，中信银行信用卡构建了分中心、分行、线上渠道三位一体的高质量获客体系，分行获客势能再创新高，线上线下全渠道获客量行业领先；在借贷联动方面，贯通私行－信用卡高端客户服务体系，实现客户双向转化和综合经营。
截至2023年末，中信银行累计发卡量11552.06万张，较上年末增长8.37%，在同业中领先；信用卡贷款余额5206.91亿元，较上年末增长102.24亿元，跻身股份行第二；实现信用卡业务收入594.21亿元。
3、平安银行信用卡：降至行业第三
2021年末时，平安银行信用卡的贷款余额曾经超过6000亿元，不过，2023年末信用卡应收账款余额5140.92亿元，较上年末下降11.2%，被中信银行信用卡反超。
2023年，平安银行信用卡主动深化存量客户经营，加大优质客户的经营力度。线上消费占比同比提升6.7个百分点，信用卡循环及分期日均余额占比同比提升4.1个百分点。
该行持续推进客户精细化经营，针对车主客群，优化“平安加油”“好车主信用卡”平台，打造一站式车生态服务；针对财富客群，升级白金卡产品体系，打造商旅出行、车主生活、酒店餐饮、高球私享、亲子运动五大权益；针对年轻客群，实现一卡多权，打造视频茶咖、商超会员、运动健身等权益矩阵。
4、民生银行信用卡
民生银行信用卡2023年发力信用卡客群精细化经营。
一是深化战略民企合作。以联名卡为抓手，与商旅、电商等头部企业共建生态场景获客新模式，探索连锁商超场景下的创新服务模式，实现场景流量转化和客户联合经营。
二是推进一体协同。从工具、产品、数据等多方面完善协同获客模式，强化对社区金融服务的有效支持；推进借贷双卡非金权益、特惠服务的双APP全流程贯通，创新借贷联发嵌入式获客模式。报告期内，信用卡新增发卡439.44万张，同比增长12.55%。
三是优化客群精细管理策略，提前布局活跃户流失预警，开展定向促刷及精准营销活动。引入自然语言分析技术(NLP)分析客户流失原因，加强针对性挽留，信用卡新户90天活跃率同比提升10个百分点，续卡户留存率、有效续卡户激活率分别提升9.02、2.54个百分点。同时，通过创新分期产品，加强分期精准投放，加强大数据决策在分期差异化定价及渠道营销的应用，实现消费分期交易额连续5个月保持增长。
5、光大银行信用卡
光大银行信用卡全面推动借贷双卡同步营销，挖掘行内客群资源，提高营销成功率。同时加大交易到分期的转化力度，优化分期客群、期限、利率优惠等策略组合，推进渠道建设，实现生息资产占比提升。
2023年，该行发布阳光惠生活APP8.0版本。报告期末，月活用户1,546.17万户，比上年末增长10.63%。报告期末，信用卡客户5,092.69万户，本年新增328.03万户；交易金额23,745.81亿元，时点透支余额4,347.19亿元（不含在途挂账调整）；实现业务收入430.60亿元。
6、广发银行信用卡：信用卡贷款占零售贷款比重最高，接近50%
2023年，广发银行信用卡通过深挖存量经营、提升新客贡献、稳控资产质量。
具体经营特色上，一是精细化经营客群，全生态建设场景。针对年轻客群新增“达标兴趣权益任选任换”活动，覆盖年轻人影音、阅读、健身与游戏四大兴趣圈层;针对商旅客群推出“广发精彩海南”亮点活动，重点搭建围绕高铁的服务体系，打造“信用卡+商旅”生态版图。
二是加快数字化转型，科技赋能提质增效。顺利完成信用卡分步式核心系统成功上线，为数字化转型注入强大动力，为信用卡业务高质量发展奠定了坚实的基础。迭代焕新“发现精彩”APP，调优智能推荐模型，全新上线营销活动，拓展生活服务场景，探索“虚拟数字人”服务模式，为“千人千面”精细化客户经营夯实数字化基础。
2023年末，信用卡累计发卡量1.18亿张，全年实现消费2.22万亿元，新增发卡量、资产收益率、不良贷款率等核心指标在业内继续保持领先优势，客群建设、贷款规模、营业收入稳健发展。
7、兴业银行信用卡
2023年，兴业银行信用卡围绕“金融+生活”完善线上线下用卡环境。
一方面，深化与互联网头部平台营销合作，通过刷卡金、立减金活动提升线上客户交易黏性及渗透率，报告期末线上交易金额占比较上年末提升5.97个百分点；另一方面，大力推进特色场景和商圈建设，结合区域特点开展主题营销活动，覆盖44家分行133个城市站点。紧跟年轻人新型旅游消费趋势，开展“Citywalk”城市打卡活动，在广州、西安、泉州等14家分行落地24条属地路线。
同时，加快数字化建设。“兴业生活”App持续引入小额高频场景，推进与“五大线上平台”互联互通，实现集团优质金融服务的共享与相互引流。截至报告期末，“兴业生活”注册用户4,834.28万户，较上年末新增1,072.91万户，同比多增10.60%。
8、浦发银行信用卡
2023年，浦发银行信用卡业务聚焦民生消费需求精细化布局，与238家合作伙伴打造联名卡及主题卡，围绕“国潮有浦、月享实惠”主题开展促消费活动，实现互联网支付月活客户数超千万。发挥上海本土金融机构优势，升级“66生活”营销体系，连续第四年携手“五五购物节”“上海夜生活节”活动，联动上海地区20个热门商场500余家商户，全国范围内在逾450个商圈开展活动，为超3500万客户提供高效便捷的支付体验和切实有感的普惠体验，累计贡献消费超2万亿元。
截至报告期末，信用卡累计发卡量10,304.38万张，信用卡流通卡数4,837.61万张，较上年末下降5.76%;信用卡及透支余额3,856.17亿元，较上年末下降11.09%;浦大喜奔APP月活跃用户量达2,716万户，较上年末增长8.29%。
信用卡发卡量与贷款规模增速告别高增长时代，行业步入存量经营时代，但信用卡在促消费中的作用、在银行零售条线的重要性仍然举足轻重。这些因素，无不考量着各家银行的经营策略。
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