地产贷款不良率大幅上涨，杨秀明能带领重庆银行走出困境吗？
文|恒心
来源|财富独角兽
重庆银行终于还是“兜”不住了。
市场都知道重庆银行不良率高，但到底是多大程度，似乎还没有清楚的认识。
数据是最好的证明。以重庆银行最新年报来看，截至2023年底，重庆银行不良贷款率1.34%，不良贷款余额52.11亿元，较上年末增加3.76亿元。
其中，重庆银行的房地产业和金融业不良率更是奇高。
截至2023年末，重庆银行房地产不良贷款规模为6.20亿元，较2022年末上涨近4%；房地产贷款不良率为6.48%，较2022年末上涨0.6个百分点，在A股城商行中位列前端。更令人惊讶的是，2016年至2023年末，重庆银行房地产不良贷款规模由0.35亿元增至6.20亿元，大幅上涨近17倍；房地产贷款不良率从0.2%增至6.48%，大幅上涨逾31倍。
再来看金融业，截至2023年末，重庆银行金融业贷款金额为8.6亿元，其中不良贷款金额就达到了1.48亿元，不良贷款率更是高达17.19%。重庆银行这一不良率数据，是招商银行的59.28倍、农业银行的132.23倍、中国银行的859.5倍，“荣登”行业第一。
“纸是包不住火的”，如此庞大的不良规模，最终迫使重庆银行低价甩卖。
上月，据全国产权行业信息化综合服务平台披露，贵阳荣达房地产开发有限公司不良债权转让挂牌转让，转让方为温州市财务开发有限公司，转让底价为4750万元，信息披露起止时间为2024年4月25日至2024年4月30日。据悉，上述不良债权卖方就是重庆银行，近5.4亿元不良债权涉及本金近2.5亿元，累计欠息近2.88亿元，该房企旗下主要项目就是“尚善·御景”。
这引来无数吃瓜群众，2.5亿元的本金，却只卖不足零头，属实是“打骨折”甩卖。
事实上，除了不良规模高企，重庆银行近年来还面临高层频繁换血，业绩承压，股价低迷、内控暴露等一系列问题。
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不良率高企，集中风险显著
至于重庆银行为何积累下如此高的不良规模，根源还在于贷款集中度高。
截至2023年底，重庆银行总资产近7600亿元，比上年末增幅近11%，总贷款额3929.35亿元。其中，公司贷款2504亿元，较上年末增幅近20%；零售贷款近950亿元，较上年末微增0.45%；票据贴现448.5亿元，较上年末下滑5.15%。同期末，重庆银行总存款额4148.13亿元，其中公司定存额1297.2亿元，较上年末下滑2.4%，个人定存1802.8亿元，较上年末增幅22.25%。
重庆银行的公司贷款主要集中在金融业，批发和零售业，采矿业，制造业以及房地产业。联合资信在对重庆银行的评级报告中指出，2022年该行前五大行业贷款余额占公司贷款的比重为49.9%，较上年末有所下降，“但仍面临一定行业集中风险。”2023年，重庆银行前五大行业贷款余额的占比进一步提升至50%以上。
截至2023年底，重庆银行不良贷款率1.34%，较上年末1.38%下降0.04个百分点，但仍高于2019至2021年不良率，不良贷款余额52.11亿元，较上年末增加3.76亿元。
按行业分类，截至去年底，重庆银行不良规模排第一的是金融业，近14.79亿元，不良率17.19%，较上年微增；排第二的是批发零售，不良余额约11.18亿元，不良率5.19%，较上年增加0.91个百分点；排第三的是采矿业，不良余额10.125亿元，不良率7.45%，较上年末剧减6.78个百分点；排第四的是制造业，不良余额8.58亿元，不良率3.11%，较上年末增加0.57个百分点；排第五的是房地产，不良余额近6.2亿元，不良率6.48%，较上年增加0.6个百分点。
信贷资产质量方面，2022年以来，在宏观经济下滑的背景下，重庆银行部分客户偿债能力有所弱化，不良、关注及逾期贷款占比较上年末均有所上升，其中采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及房地产业等行业不良贷款率处于较高水平。
不仅如此，重庆银行业绩也承压。据财报显示，2023年重庆银行实现营收同比下滑1.89%至132.1亿元，营业利润同比下降2.29%至61.6亿元，净利同比增长2.2%至52.3亿元，归母净利同比增幅1.27%至49.3亿元，增利不增收主要是受惠于所得税同比减少约3.2亿元。
虽然重庆银行公司银行部总经理周宗举曾表示“未来将通过加大生息资产投放、管控负债成本、增加非息收入等措施，支持盈利能力保持稳定”，但随着央行对LPR持续下调，各家商业银行净息差持续收窄，非利息收入也在大幅下滑，重庆银行营收仍将面临较大挑战。
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高层频繁换血，合规问题暴露
对于重庆银行而言，2023年是具有转折性的一年，8月从“万亿级”规模的重庆农商行挖来副行长高嵩担纲其行长一职。而今年年初，“农行”背景的杨秀明又成为重庆银行新董事长。
而就在杨秀明当选新任董事长的前一天，重庆银行还发布了关于稳定股价措施的公告。值得一提的是，这已是重庆银行A股上市三年以来第四次触发稳定股价措施。而不良率高企就是导致股价下跌的罪魁祸首。
A股上市之初，重庆银行股价曾涨至最高点13.82元/股，但好景不长，随后便呈现一路下行的走势，截至发稿时股价为7.78元/股，较最高点已跌去超40%。此前重庆银行多次出手稳定股价，自A股上市以来董事、高管以及第一大股东合计耗资逾1亿元护盘。但从结果来看，成效并不显著。
事实上，重庆银行近年来多名高管发生变动，涉及董事长、行长、副行长、董事等多个重要职位。去年，重庆银行有三位副行长、两位董事相继离职。
令重庆银行头疼的，还有合规问题暴露。
近日，据国家金融监督管理总局巴南监管分局公布的行政处罚信息，因违规变相超权限发放贷款导致贷款资金被挪用，重庆银行万盛支行被罚50万元，同时原业务部经理周勤被禁止从事银行业终身；重庆银行万盛支行原副行长张仕永被警告。
但这并非重庆银行及旗下分行2024年的首张罚单。1月19日，因员工行为管理不到位，员工违规为民间融资牵线搭桥，重庆银行江津支行被罚40万元，时任重庆银行江津双福支行行长张义被警告；2023年11月，重庆银行还因投资业务调查、审查、审批不尽职；资金投放不合规，被罚150万元，两名相关责任人被警告。
挑战重重的重庆银行给新董事长杨秀明留下了不小的难题。
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