菲龙网编辑部7 发表于 2024-8-18 10:33

上半年中小银行手续费及佣金净收入承压 至少32家农商行连续三年同期为负数

21世纪经济报道 见习记者 林秋彤 北京报道
近期,多家农商行和城商行集中发布中期财报。在利率下降、息差收窄的现状下,作为非息收入的一部分,“手续费及佣金”应成为中小银行重点发力的领域。然而,21世纪经济报道记者梳理发现,这一项并没有为城农商行带来丰厚的收益。
据企业预警通数据,截至8月15日,已有22家城商行发布了2024年中期财报,22家城商行中有16家银行披露了手续费及佣金净收入情况。其中,南京银行在手续费及佣金方面的净收入较高,为26.26亿元。除了东莞银行和浙江泰隆商业银行此项净收入为4.49亿元和2.66亿元外,其余城商行在手续费及佣金方面的净收入集中在0.27至1.52亿元。对比上述银行的往期财报,自2022年以来,仅有6家城商行在上半年实现手续费及佣金净收入的连续增长。




不同于城商行,农商行的手续费及佣金净收入能力较弱,甚至出现较为普遍的亏损的现象。据企业预警通数据,目前已有110家农商行发布了中期财报,110家银行中有96家披露了手续费及佣金净收入情况。其中,手续费及佣金盈利的农商行有42家,盈利情况超过1亿元的农商行仅有三家,分别为杭州联合农村商业银行收入1.65亿元、天津滨海农村商业银行收入1.17亿元、成都农村商业银行收入1.02亿元,上述盈利的42家农商行中,大部分银行的手续费及佣金净收入集中在0.001至0.36亿元。
杭州联合农商行去年同期手续费及佣金净收入仅有0.22亿元,今年上半年实现营收增长1.43亿元,同比增长650%。据该行财报,手续费及佣金净收入主要包括代理业务收入、结算业务收入、担保业务收入、银行卡收入、委托贷款收入、顾问和咨询费和其他收入等项目。记者致电杭州联合农商行,相关负责人称,目前银行在做大零售转型,在传统存贷业务之外,希望有一个其他的业务增长点,因此手续费及佣金方面也是银行今年的一个发展重点。
余下54家农商行上半年在手续费及佣金净收入方面为亏损状态,亏损数额最大的是山东莒县农村商业银行,亏损0.4亿元,上半年该行营业收入2.90亿元,利息净收入3.01亿元。
结合各家农商行在2022和2023年中期财报中披露的该项数据,上述96家银行中,仅有14家银行在近三年同期手续费及佣金净收入上保持没有亏损的状态。有32家农商行的手续费及佣金净收入均为负数,连续三年同期均为亏损状态。比如山西平遥农商行、宁波北仑农商行、江苏民丰农商行、宁波镇海农商行等。
华泰证券在相关研究中指出,近年来,我国银行业净息差持续下降,银行资产端与负债端面临双重压力。与此同时,投资收益成为以农商行为代表的多数中小银行的创收来源,从收入数据看,2023年我国上市银行利息净收入、手续费及佣金净收入占比及同比基本呈全线下滑态势,而投资收益占比、同比普遍保持正增长。
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对本报记者表示,近年来,部分银行手续费和佣金收入同比放缓原因较多,比如宏观经济与市场波动导致近年来居民对金融资产投资、交易服务方面需求增长放缓、互联网金融发展影响传统银行业支付业务等。相对于大行,部分中小农商行在风险管理、产品创新、品牌与客群、数字化转型等方面仍有一定差距,这些也对手续费和佣金收入构成影响。
中泰证券研究所所长戴志峰对本报记者表示,手续费承压是行业普遍压力,当前环境下逆势而上本身就比较困难。手续费的基础是客群,当前最重要的或许不是如何快速提升手续费收入,而是如何打好客群基础、提升经营能力。具体来说,一是可从顶层设计入手,比如设立零售客群经营部门、加强数字化赋能、做好客群精准分层标签等;二是设立垂直的客群拓展团队,做好专属的客群拓展和维护服务;三是与当地政府、社区加深合作和联系,做好公益事业,从而塑造品牌口碑,带动业务增长,应意识到客群经营非一日之功。
戴志峰进一步指出,做好客群基础的同时,中小银行应尽快转向布局理财代销来弥补资管收入下滑,提前搭建销售端优势。一方面,可以搭建理财团队,提高对债市、权益等的研究能力和前瞻视野;另一方面,提升产品筛选能力,选择、匹配可能会适应行内客群的产品,尽量避免与本行理财同质化。
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