菲龙网编辑部7 发表于 2024-9-6 11:36

六大国有行总资产破190万亿!上半年个人贷款不良率上行



六大国有行中期业绩已全部公布,在营收、净利润双双承压背后,国有行的资产状况发生了什么变化?据南都·湾财社记者统计,截至上半年末,六大国有行总资产超190万亿,在政策淡化规模考核、重视质效引导下,六大国有行贷款、存款同比增速为9.8%、4.6%,存贷款增速较一季度均出现不同程度放缓。
存款方面,受规范手动补息等政策影响,上半年,国有行存款增速下滑明显,且存款定期化现象仍在持续。贷款方面,截至上半年末,六大国有行对公贷款较去年末增长均值为8.4%,个人贷款较去年末增长均值为3.5%,信贷资源主要投向了对公领域。
上半年,六大国有行对公贷款不良率稳中有降,零售不良率却普遍上升;另一方面,六大国有行不良贷款拨备覆盖率全部提升至200%以上,拨备覆盖率继续保持充裕水平。
负债、存款增速均下行
存款增速放缓更明显
Wind数据显示,截至上半年末,六大国有行总资产合计193.9万亿,同比增长7.3%,增速较一季度下滑2.9个百分点。其中,六大国有行总贷款占总资产比例为58.9%,同比增速均值为9.8%,较一季度平均下滑1.3个百分点。
截至上半年末,六大国有行总负债合计178.8万亿,同比增长7.2%,增速较一季度回落3.2个百分点。其中,六大国有行总存款占总负债比例为77.5%,同比增速均值为4.6%,增速较一季度平均回落3.7个百分点。
在政策淡化规模考核、重视质效引导下,六大国有行存贷款速度出现不同程度的放缓。其中,存款增速较贷款下滑更明显,华泰证券在研报中指出,二季度以来,在手工补息整改下,企业活期存款流失较为显著,拖累存款增速,国有行、股份行受影响更为显著。


数据来源:wind,公司财报
分银行看,截至上半年末,建设银行、中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、邮储银行总贷款占总资产比例接近,在58%~63%区间;邮储银行贷款占资产比例最低,为53%。变动趋势上看,农业银行、邮储银行、工商银行、建设银行、中国银行总贷款同比增速差别不大,保持在9.8%~12%区间;交通银行总贷款增速最低,为6.1%。
负债端,截至上半年末,邮储银行总存款占总负债比例高居第一,为96%;工商银行、建设银行、中国银行、农业银行占比在74%~78%之间;交通银行占比最低,为65%。变动趋势上看,邮储银行总存款同比增速最高,为11.8%;中国银行、农业银行、建设银行、工商银行同比增速依次为5.2%、4.2%、3.8%、2.2%;交通银行同比增速0.6%。截至上半年,交通银行存款、贷款增速均在六大国有行中排名最后。
新增信贷对公强、零售偏弱
存款定期化压力仍在
据财报披露,截至上半年末,六大国有行对公贷款合计71.2万亿,较去年末增长均值为8.4%,平均占总贷款比例为59.9%;个人贷款合计40.3万亿,较去年末增长均值为3.5%,平均占总贷款比例为36.5%。上半年,六大国有行对公贷款较去年末增幅较个人贷款高一倍有余,六大国有行信贷资源主要投向了对公领域。


数据来源:wind,公司财报
分银行看,截至上半年末,六大国有行对公占贷款比从高至低排序为中国银行、交通银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮储银行,占比分比为67.8%、65.9%、64.4%、62.9%、57.8%、40.8%;较去年末增速分别为7.7%、5.2%、8.1%、8.5%、11%、9.9%,增速最高为建设银行,最低为交通银行。
截至上半年末,六大国有行个人贷款占比中,邮储银行占比最高,为54.1%;工商银行、建设银行、农业银行、中国银行占比在31%~36%区间,交通银行占比最低为30.9%。相较去年末,农业银行、邮储银行个人贷款增速最高,为7.3%、4.9%;交通银行、中国银行、工商银行依次跟随,为3.3%、2.3%、2.1%;建设银行增速最低,为0.9%。
在中报中,六大国有行均提及,围绕“五篇大文章”,加大对国家重大战略、重点领域和薄弱环节等资源倾斜力度,提升服务实体经济质效。多家银行表示,投向制造业、战略性新兴产业、绿色、涉农和民营企业等贷款增幅达双位数,或高于各项贷款平均增幅。同时,多家银行提到了积极落实城市房地产融资协调机制,有力支持保交房。
存款端来看,截至上半年,六大国有行定期存款占比依旧占据多数。其中邮储银行、交通银行占比最高,为73.3%、66.2%;工商银行、建设银行、农业银行、中国银行占比在55%~60%之前。


数据来源:wind,公司财报
截至上半年末,六大国有行定期存款占比均值为61.2%,较去年末上升1.4个百分点,存款定期化占比继续提升。其中,个人定期存款占比较去年末提升1.5个百分点,企业定期占比维持平稳。
分银行看,邮储银行、农业银行、中国银行定期存款占比提升最多,分别提升2.2、1.9、1.6个百分点;建设银行、交通银行跟随其后,均提升1.1个百分点;工商银行提升0.7个百分点,提升幅度最小。
对公、个人不良率“一降一升”
拨备覆盖率略有增厚
截至上半年末,六大国有行不良贷款余额合计14811亿,其中对公不良贷款余额10503.1亿,占比约71%,不良贷款主要集中在对公领域;个人不良贷款余额3520.91亿,占比约24%。
不良率方面,上半年末,六大国有行不良率均值为1.24%,较去年末下降1BP,不良率稳中有降。其中对公不良率均值为1.42%,较去年末下降12BP,对公不良率延续改善趋势;个人不良率均值为0.92%,较去年末上行13BP,零售不良率提升较明显。国泰君安分析师刘源表示,上半年上市银行零售贷款不良率明显提升,个人按揭、消费贷、经营贷和信用卡不良率均有抬头。


数据来源:wind,公司财报
分银行看,截至上半年末,邮储银行不良率最低,为0.84%,其次是中国银行1.24%,其他几大行差距不大,均在1.32%或1.35%。改善趋势来看,中国银行、建设银行不良率较去年末降低3BP、2BP,改善最明显;工商银行、农业银行、交通银行均改善1BP,邮储银行不良率较去年末小幅上升1BP。
对公领域,六大国有行不良率较去年末全面下行。其中,农业银行、工商银行、建设银行对公不良率位居前三,但三家差距不明显,分别为为1.7%、1.69%、1.69%,较去年末分别下降13BP、12BP、19BP,建设银行对公不良率在国有行中改善最明显。交通银行、中国银行对公不良率为1.54%、1.33%,在第二梯队,分别较去年末降低11BP、15BP;邮储银行对公不良率最低,为0.54%,较去年末降低1BP。
个人贷款领域,六大国有行不良率较去年末全面上行。其中,邮储银行个人不良率最高,为1.14%,较去年末上升2BP;其次是交通银行、工商银行、中国银行、建设银行,个人不良率分别为0.98%、0.9%、0.88%、0.84%,分别较去年末提升17BP、20BP、12BP、18BP;农业银行个人不良率最低,为0.79%,较去年末上升6BP。
不良贷款拨备覆盖方面,截至上半年末,六大国有行拨备覆盖率均值较去年末提升0.18个百分点至248.87%,拨备覆盖率保持充裕水平。


数据来源:wind,公司财报
分银行看,六大行拨备覆盖率二季度末全部位居200%以上,安全边际较高且在进一步增厚。其中,邮储银行为325.61%,为六大国有行中最高,其次为农业银行303.94%,其他几家银行均在 200%-240%之间。变动趋势来看,邮储银行较去年末下降21.95个百分点,下降幅度最大,建设银行小幅下降1.1个百分点;其余四大国有行均较去年末有所提升上升,其中中国银行提升幅度较大,半年提升10.03个百分点至201.69%。
采写:南都·湾财社见习记者 黄顺威
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