菲龙网编辑部7 发表于 2024-9-8 11:31

累计发卡逼近1.2亿张,透视中信信用卡半年考的承压指数



信用卡业务是银行向零售业务转型的“主力军”。随着15家A股上市全国性银行(含6家国有行、9家股份行)的半年报出炉,多家商业银行出现了信用卡流通卡、流通户、交易额收缩的境况,其中9家不良率上升,股份行阵营中则有8家银行信用卡贷款余额均较去年末下滑。
作为信用卡头部发卡行,总部在深圳的中信银行信用卡中心“半年考成绩单”,成为行业机遇与挑战的“风向标”。
数据显示,今年上半年中信银行信用卡累计发卡11963.00万张,逼近1.2亿张,较去年末增长3.56%,增速有所减缓。不过,近年来中信银行信用卡发卡量增速已逐步放缓。2019年至2023年,该行信用卡累计发卡量同比增速分别为24.26%、11.16%、9.40%、5.21%和8.37%,仅去年增速有所好转。需要注意的是,该行并未公布流通卡的数量。
半年报显示,报告期内中信银行信用卡贷款余额5040.91亿元,位列股份制银行信用卡贷款余额第二名,仅次于招商银行的9193.38亿元。
不过,在市场变化和新规施行的双重因素作用下,银行信用卡业务发展面临低谷期。南都湾财社记者留意到,与2023年年末相比,中信信用卡贷款余额、信用卡交易量和业务收入均出现负增长,不良贷款余额减少,不良率较去年末微涨。
按照半年报,中信信用卡交易量12410.72亿元,同比下降8.44%。随着开卡量和交易量陷入瓶颈,信用卡业务收入也开始走下坡路。上半年中信银行信用卡业务收入286.77亿元,同比下降3.37%。值得注意的是,这是该行连续第二年出现交易量和业务收入的负增长。
实际上,在公布半年报的9家上市股份行中,不只是中信银行,大多数银行信用卡贷款余额均有下降。其中,降幅较去年末最大的是光大银行,下降了10.93%。兴业银行、浦发银行、华夏银行、中信银行、民生银行和招商银行信用卡贷款余额较去年末降幅8.23%、6.58%、4.54%、3.19%、2.67%和1.76%。
不良率指标也值得关注。据南都湾财社记者观察,受经济复苏缓慢影响,银行业面临的经营环境复杂性和不确定性依然存在,信用卡客户收入水平与还款能力下降,信用卡行业资产质量整体承压。截至报告期末,中信银行信用卡不良贷款余额129.41亿元,较上年末减少了2.57亿元;不良率2.57%,较上年末上升0.03个百分点,资产质量整体保持平稳。
对此,中信银行方面也有解释:通过稳健的风险管理策略和精准的授信及用信环节控制,持续优化了客群结构与资产结构,以保持业务的风险可控‌。
作为参照,招商银行信用卡不良贷款率为1.78%。在信用卡不良贷款率变化幅度上,兴业银行和平安银行的信用卡不良贷款率有所下降,分别下降0.05个百分点和0.07个百分点,浦发银行和民生银行分别上升0.13和0.26个百分点。
在“金融消费者权益”保护的主基调下,投诉指标也是近年来比较受监管部门重视。
南都湾财社记者看到,上半年中信银行收到监管通报转办投诉620笔。投诉涉及的类别中,信用卡业务投诉占比为76.28%。不过,在国家金融监督管理总局深圳监管局去年8月底披露的“2023年上半年深圳银行业消费投诉情况”看,有关信用卡类投诉量居高不下。通报显示,在业务范围覆盖全国的在深中资总部银行机构中,中信银行信用卡中心上半年投诉量为3405件。记者注意到,与上一年度同期相比,该行信用卡投诉量已出现较明显下降。
据记者观察,随着信用卡新规全面实施的展开,联名信用卡停发、新增发卡量降低、信用卡消费规模下跌、不良资产率走高等现象屡见不鲜,这意味着这个市场已经告别粗放增长,“精耕细作”成为必然。
新规之下、“红海”之中,各银行机构尤其头部银行的信用卡板块如何探索新路径?
“商业银行出现信用卡相关指标下降的情况,主要原因在于因为大行信用卡本身基数较大,在去年市场低迷及严监管的两重因素作用下,大行逐渐转变经营策略,不再单纯追求信用卡规模的扩张,这也使得发卡量及其增速出现一定程度的下滑。”有分析人士提醒,发卡行要充分挖掘消费者的刚性消费需求,尤其对年轻用户的消费行为和习惯了若指掌,由此赋予产品相应的功能和用户权益,并减少潜在经营风险。信用卡机构还要打造“卡片+信用卡手机应用+场景+权益”的一体化经营体系,提高科技含金量。
采写:南都湾财社记者 卢亮 实习生 李梓怡
页: [1]
查看完整版本: 累计发卡逼近1.2亿张,透视中信信用卡半年考的承压指数