资本圈 | 5家险资管理公司可试点ABS及REITs业务 滴滴出行计划明年赴港上市

上交所：同意5家险资管理公司试点开展ABS及REITs业务
上海证券交易所10月13日公布，日前，上海证券交易所在中国证监会、金融监管总局的统筹指导下，向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司等首批5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其试点开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务。
保险资产管理公司参与ABS及REITs业务，是保险资金与资本市场互相促进、协同发展的重要举措。一方面，将畅通优质基础设施资产入市渠道，丰富ABS、REITs产品供给，促进形成存量资产和新增投资的良性循环，进一步提升债券市场服务实体经济质效。
另一方面，将充分发挥保险资产管理公司在基础设施领域丰富的投资、管理、运营经验，促进资本市场与保险资金形成良性互动，共同推进多层次REITs市场建设，构建市场良好生态。
深交所：同意5家险资管理公司试点开展ABS及REITs业务
据深圳证券交易所10月13日披露，日前，深圳证券交易所在中国证监会、金融监管总局的统筹指导下，向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司等首批5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其试点开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务。
保险资产管理公司参与ABS及REITs业务，是保险资金与资本市场互相促进、协同发展的重要举措。一方面，将畅通优质基础设施资产入市渠道，丰富ABS、REITs产品供给，促进形成存量资产和新增投资的良性循环，进一步提升债券市场服务实体经济质效。另一方面，将充分发挥保险资产管理公司在基础设施领域丰富的投资、管理、运营经验，促进资本市场与保险资金形成良性互动，共同推进多层次REITs市场建设，构建市场良好生态。
下一步，深交所将会同有关各方，遵循发展与规范并重的原则，坚持系统思维、市场观念、试点先行，逐步拓展更多优质主体参与ABS及REITs市场，着力盘活优质资产入市，更好服务构建新发展格局和经济高质量发展。
建行以保租房项目申报发行基础设施公募REITs 发改委已正式受理
10月13日，中国建设银行公布关于基础设施公募REITs申报发行事宜的公告。
据公告显示，该行附属公司建信住房作为原始权益人，以其在北京、上海、苏州持有运营的三个保租房项目申报发行基础设施公募REITs。三个保租房项目来源于建信住房、建信住房租赁基金以市场化方式盘活的存量资产。建信住房、建信住房租赁基金收购非居住存量房屋改造为保租房，通过专业化运营实现提质增效。
近日，国家发改委已正式受理该项目申报。同时，该项目构成PN15下的分拆，建行已就建议分拆向香港联交所呈交PN15申请，香港联交所已确认该行可进行建议分拆。此外，建行也已申请并获香港联交所同意豁免严格遵守PN15第3（f）段的规定。
另外，就该行知晓、知悉及确信，建议分拆的有关交易方及其最终实益拥有人并非建行的关连人士，故建议分拆不构成本行于香港上市规则第14A章项下的关连交易。由于根据香港上市规则第14.07条计算的建议分拆的所有适用百分比率均低于5%，建议分拆无须遵守香港上市规则第14章项下有关申报、公告或股东批准的规定。
消息称滴滴出行计划明年赴港上市 有望成为香港规模最大IPO之一
10月13日，据资本市场消息，中国最大网约车公司滴滴出行计划明年赴港上市。
据悉，滴滴出行目标估值超过6000亿港元，约800亿美元，有望成为近年来香港市场规模最大的IPO交易之一。目前，滴滴在中国的市占率已从约90%降至约70%。
资料显示，2021年6月30日，滴滴出行在美国纽交所上市，2022年6月3日，滴滴出行正式宣布从纽交所上市自愿退市。
另有相关消息指，软银预计向滴滴投资了大约110亿美元，目前持有20%的滴滴股份，价值约32亿美元。目前滴滴尚未就此置评。
安永：全球今年首三季录968宗IPO 集资额降32%至1012亿美元
10月13日，安永表示，今年首三季度，全球IPO市场共录得968宗交易，按年下降5%，集资额降32%至1,012亿美元。当中，新兴市场IPO宗数及集资额分别占全球IPO的77%及75%，除了较兴旺的印度尼西亚、马来西亚和印度市场外，土耳其及罗马尼亚亦是新兴的热门IPO地点。大中华区IPO宗数继续领先全球，上海及深圳交易所集资额位列全球首两名，分别达89.28亿美元及65.36亿美元。
今年首九个月，亚太区IPO市况好坏参半，尽管占全球IPO交易份额约60%，但其上市宗数和集资额分别按年下降8%及41%。各地政府均致力于刺激经济增长，以及通过下调印花税等措施带动IPO活动。另外，由于主要市场疲弱，亚太区过去两年IPO宗数较少。基于大型上市申请，整体市场情绪乐观，并期望下一季度或2024年初期IPO交易温和上升。
安永预料准备于中国内地上市的企业，将接受更严谨的审查以及更长的注册程序，主要由于监管部门有意通过控制IPO的节奏以平衡投融资市场。在调控措施下，紧随国策及行业政策的企业仍有机会于积极支持创新中小企的北京证券交易所进行IPO。同时亦有迹象显示部分有意申请A股IPO的企业将上市目的地转向海外和香港市场。中国内地的交易所IPO宗数及集资额分别下跌11%及40%。
安永全球上市服务主管陈杰表示，面对流动性收紧及资本成本上升，投资者倾向基本面强劲且有明确盈利路径的企业，准备IPO的企业须展现其财务稳健性及创造价值的潜力来应对。随着估值差距收窄，投资者正在检视新一批新上市企业的上市后表现，如整体趋势向好，这将恢复投资者的市场信心。
安永大中华区上市服务主管合伙人何兆烽指，尽管东盟和日本的IPO市场仍然活跃，但由于包括大中华区和澳纽在内的主要市场疲软，过去两年整个亚太地区的IPO活动放缓。随着中国内地和香港市场的复苏，预计地区整体将出现反弹。香港的上市申请中有一大型分拆项目目标筹集最少10亿美元，亦向市场释放正面信号。
杨氏家族近期向碧桂园提供3亿美元无息借款 挂牌出售私人飞机筹款
10月13日消息，多位碧桂园内部人士证实，关于杨氏家族仍在对碧桂园进行资金支持的消息属实。近期，碧桂园创始人杨国强所在的杨氏家族近期向碧桂园提供了3亿美元的无息借款。
同时，在碧桂园10月9日召开的集团高管会上，总裁莫斌透露，杨氏家族也在出售名下的私人飞机。据相关知情人士，杨国强已卖掉一架私人飞机，另一架还在卖。其中卖掉的那架为新飞机，一直放在境外未曾使用过，另一架目前在用，也已挂出。
从当前碧桂园运营角度来看，此举增加了碧桂园现金流，一定程度也对公司可持续运营形成了支持。
另据碧桂园方面公告，截至上述借款之前，碧桂园控股股东及其家属已通过借款、增持股票、购买债券、以股代息等方式合计支持公司折合约386亿港元且从未减持股票，其中向公司累计提供折合约66亿港元的无息无抵押借款。
据悉，今年8月以来，碧桂园出现阶段性流动压力，随后其主动选择对境内外债务进行管理，目前公司9只境内债已成功展期，总金额约147亿元，15只境外债也已启动展期程序，总规模或超95亿美元。
保利置业拟发行不超过5亿元中期票据 期限3年期
10月12日，保利置业集团有限公司发布2023年度第三期中期票据发行方案(发行金额动态调整机制版本)。
观点新媒体获悉，本期债务融资工具拟采取集中簿记建档的发行方式。注册金额为50亿元，发行金额上限为5亿元，债务融资工具期限为3年期。
另悉，债券主承销商为中国国际金融股份有限公司，簿记管理人为平安银行股份有限公司，联席主承销商为平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司。
广州酒家等成立产投私募基金合伙企业 出资额10亿元
10月13日，据天眼查，广州广酒产投产业投资基金合伙企业近日成立，执行事务合伙人为广州产投私募基金管理有限公司，出资额10亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
观点新媒体获悉，该公司由广州国资产业发展并购基金合伙企业、广州酒家、广州老字号振兴基金合伙企业、广州产投私募基金管理有限公司共同出资。
华夏幸福：1-9月累计未能偿还债务242.99亿元
10月13日晚间，华夏幸福基业股份有限公司发布关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告。
据观点新媒体了解，自2023年9月1日至2023年9月30日，华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币1.41亿元（不含利息），截至2023年9月30日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币242.99亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。
截至2023年9月30日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,871.65亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计192.92亿元。
另外，公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。截至目前，公司已启动三批现金兑付安排，预计兑付金额合计为44.49亿元。
华夏幸福及下属子公司九通投资已根据《债券债务重组安排》向截至债权登记日登记在册的持有人支付对应小额兑付金额的50%，兑付总金额为1.29亿元。此外，公司及下属子公司九通投资将在议案表决通过之日（即2023年7月12日）6个月后向前述债券持有人支付小额兑付金额剩余的50%。
华夏幸福境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已完成重组交割。
截至2023年9月30日，以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：华夏幸福以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币81.69亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为21.48%；
华夏幸福以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币45.35亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.19%，获得“幸福优选平台”股权比例约为8.91%。
近期，华夏幸福新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为16.43亿元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产93.67亿元的17.54%。