北京银行，摸着招商银行过河

作为城商行一哥，北京银行的一举一动都被业界所关注。
在日前举行的北京银行的三季报业绩说明会上，北京银行董事长霍学文表示，北京银行在三季度完成了零售业务条线的组织架构调整，整合原财富管理与私人银行部（养老金融部）、电子银行部职能，形成零售条线“一个统筹部门”（零售银行部）+“四大利润中心”（财富平台部、私人银行部、个人信贷部、信用卡中心）的组织架构。
财经众议院注意到，这样的组织架构，与“零售之王”招商银行两年前调整形成的组织架构几乎完全一致。
得零售者得天下。当年招商银行能够在一众股份制银行中脱颖而出，乃至现在估值水平（市净率）远高于市场平均水平，零售业务的领先起到了关键性作用。
反观北京银行，以3.672万亿的资产规模，截至11月16日，总市值仅为949亿元，远低于宁波银行的1638亿元、江苏银行的1237亿元。北京银行的市净率只有0.39，也远低于宁波银行的0.96和招商银行的0.86。
这让北京银行情何以堪！
也许，正是这个原因，北京银行真的急了！
重构零售条线
在三季报业绩发布会上，北京银行董事长霍学文表示，该行已完成零售条线组织架构调整。具体为整合原财富管理与私人银行部（养老金融部）、电子银行部职能，设立财富平台部，下设养老金融中心、远程银行中心两个二级部，强化对资产规模600万以下的大众和财富客群的数字化、集约化、平台化经营；设立私人银行部，强化对资产规模600万以上私行客户的专属化、专业化陪伴服务。


调整后的北京银行零售条线组织架构图
通过此次组织架构调整，北京银行形成零售条线“一个统筹部门”（零售银行部）+“四大利润中心”（财富平台部、私人银行部、个人信贷部、信用卡中心）的组织架构，为CPCT（Customer客户-Product产品-Channel渠道-Team队伍）一体化经营奠定组织保障。
在此次调整中，个人信贷部、信用卡中心为北京银行此前就已设立的一级部门，财富平台部为对原有部门的整合，私人银行部为新设立的部门。
在组织架构调整背后，北京银行明显加大零售条线对财富管理、私行业务的关注，尤其是养老等客群，未来在其零售业务将更受关注。
在三季报中，北京银行丝毫不掩饰对零售业务的重视。北京银行表示，将零售业务作为穿越周期的“压舱石”和蝶变升级的“动力源”，坚持前瞻布局、系统谋划、整体推进零售转型。零售银行业务规模与贡献保持快速提升，业务结构不断调优，品牌特色不断强化，转型步伐进一步加快。
完成组织架构的重构，北京银行在三季报中也披露了零售业务的成绩单。数据显示，AUM 同比增长超过 594 亿元，增幅 6.2%，余额达到 10,152 亿元。零售客户突破2,800 万户。
北京银行还启动数字化转型“新三大战役”，以“大零售-大运营-大科技”为核心。其中，在“大零售”方面，以“一横五纵”（“一横”即：大零售转型推动中的中枢总控；“五纵”即：经营模式升级、工具体系升级、作战体系升级、1+4组织模式升级、CPCT一体化）全面推动零售作战单元的转型，释放零售组织调整后的转型新动力。
摸着招行过河
霍学文主导下的北京银行零售条线组织架构调整，与两年前招商银行重构后的零售条线部门设置，几乎完全一致。
2021年一季度，招行完成对其零售金融组织架构的调整，将原一级部门零售金融总部的大部分团队、原财富管理部合并组建财富平台部。
此次架构调整，新组建的财富平台部，意在强化该行在财富管理业务上的投入，以带动零售业务增长，零售金融总部只保留策略、考核等后台团队。
调整后的招商银行零售条线，在零售金融总部之下，设立财富财富平台部、私人银行部、零售信贷部（普惠金融服务中心）、信用卡中心。


（招商银行零售条线组织架构图，来源于招行2022年报）
摸着“零售之王”招行过河，抄招行作业，北京银行零售业务的转型之路由此开启。在北京银行看来，“零售之王”趟出来的路，或许让北京银行少走弯路。
其实，向招行学习，抄招行作业，并不是不好意思的事情。另一家省级城商行吉林银行，在行长秦季章的带领下，直言打造“吉林版”招行，不仅请退休的招行原副行长讲课，更是将招行经验认真研究。当然，他们结合了吉林银行的实际。
差距几何？
近十余年来，几乎所有的国内商业银行，包括国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行，都进行过或正在进行零售转型。
所谓零售转型，就是提高零售业务和零售盈利占比，主要衡量指标包括存款与贷款、营业净收入、利息与非息收入、税前与税后利润等。转型之初，这些指标的占比低的不到10%，对全行经营的贡献较小；转型之后，逐渐提高至20%、30%；标杆银行则超过50%，零售业务成为最大最赚钱的业务。
秦季章曾表示，就增加非息收入而言，零售基于借记卡、贷记卡支付收取的各种手续费，以及基于代销理财、保险、基金、信托等产品取得的佣金，几乎不依赖消耗资本的信贷业务，因而零售业务创造非息收入的空间十分广阔。正是这种近似“无本生意”的特征，使得资本市场对于零售非息收入占比高的上市银行，估值明显更高；股价未“破净”的上市银行，其非息收入占营业净收入的比重一般都在30%以上。
以招商银行为例，2022年财报显示，零售金融业务贡献了营收的56%，税前利润的57%。


而北京银行，截至2022年末，公司贷款占比高达64.40%，个人贷款仅为35.60%，相应零售银行业务营业收入占比仅为 34.1%。
除此之外，正是由于业务结构的短板，北京银行还面临着“跑不动”的质疑。
今年前三季度，北京银行实现营收497.39亿元，同比下降3.21%。其中，第三季度北京银行实现营收163.25亿元，同比减少了6.43%。
对于北京银行的这份业绩表现，从市场的角度看似乎是合乎情理的。毕竟受今年以来的存贷利息调整等多方面外部因素影响，整个银行板块都进了增长承压的寒冬期。
但是如果从行业龙头的对比来看，北京银行还应该能往前跑一跑。相比之下，江苏银行前三季度依然实现了9.15%和25.21%的同比营收、净利增速，宁波银行同样实现了营收、净利分别为5.45%和12.55%的正增长。
拉长时间周期来看，从2019年到现在，北京银行的营收增速分别为13.77%、1.85%、3.07、0和-3.21%，整体呈明显的“跑不动”趋势。
在营收、净利规模上，江苏银行则直接碾压北京银行，向城商行一哥地位发起挑战。今年前三季度，江苏银行实现营收586.8亿元，归属净利润256.5亿元，整体均稳压北京银行一头；在市值方面，截至11月16日，北京银行的总市值为949亿元，依然远低于宁波银行的1638亿元和江苏银行的1237亿元。
而宁波银行和江苏银行的资产规模，截至今年三季度末，分别为2.67万亿和3.34万亿，这让资产规模高达3.672万亿的北京银行感受到了巨大的压力。
除了零售转型，北京银行别无选择。