近50份理赔报告背后的行业脉络：重疾年轻化趋势明显

“保险是赔出来的”，是保险业的一大信仰，也是保险业价值最直观的体现。每一笔理赔背后，不仅是兑现对消费者救急救需的承诺，而且也是保险理念的真正落地。
截至1月16日，据慧保天下不完全统计，已有近50家人身险公司发布2023年度理赔报告。统览所有理赔报告，有很多共识性的内容，比如，当前理赔的获赔率基本超过98%，个别公司可能在97%左右，头部公司更是超过99%；理赔速度大大提升，行业基本赔付时间都在1天左右，平均最快的为0.38天；又比如，重疾险、医疗险是出险主力军，理赔金额及件数分别领先，恶性肿瘤是最突出的重疾风险；还有女性赔付比例明显高于男性，有的公司甚至呈现倍数关系……
可以清晰看到，进入存量时代后竞争加剧，深度转型的保险业有多“卷”，险企之间的比拼从产品、渠道延伸至服务的每一环节，理赔领域尤其突出，理赔的速度、质量以及用户体验感无一不是竞争范围。
理赔速度快已经成为基本标配，科技赋能的助力下各家保险公司的理赔模式创新也层出不穷，比如对医疗机构以及**机构等进行票据直连，变被动理赔为主动理赔，再比如可以由消费者提前申请理赔，出院时实现一站式结算。
但更多的，对于理赔的讨论，其实也是一种视角的转换，从关注保费收入这样纯粹的公司经营视角，转换成兼具用户“获得感”的视角。这对于当前的行业来说很有必要，只有用户才是发展的根基。
以下，便是报告中体现出来的共性趋势：
注：因友邦发布为近5年理赔报告，故文章数据及分析不包括友邦保险相关情况
01
理赔金额增速近行业保费增速一倍，部分险企同比增速超过40%
赔付支出增速高于保费收入增速已经成为保险业的一个明显现象，行业整体也已经有了10个百分点左右的差距。金融监管总局数据显示，2023年前11个月，保险业原保费收入4.79万亿元，同比增长9.63%；行业赔付支出1.70万亿元，同比增长21.50%。其中，人身险公司前11月保费收入3.34万亿元，同比增长10.79%；人身险业务赔付支出8835亿元，同比增长24.38%。
近50家险企中，赔付金额最多的为寿险业龙头国寿寿险和平安人寿，二者在2023年分别赔付599亿元、442亿元，日均赔付金额分别超过1.6亿元、1.2亿元。
在公布赔付金额增速的公司中，绝大多数都超过10%，头部公司大多超过15%，但从已公布2023年全年保费收入的上市险企来看，基本维持在个位数增长。其中，还有部分险企增速远远高于平均水平，如中邮人寿2023年赔付13.62亿元，同比增长43.97%，其次是国联人寿赔付金额同比增长40%，横琴人寿同比增长32.9%。
而在赔付人次/件数上，大幅增长的公司更多，其中最大的是君龙人寿，增幅达到了172%，其次是中邮人寿赔付人次同比增长152.53%，其他超过40%的公司有4家，分别是新华保险、工银安盛人寿、德华安顾、前海人寿。


02
理赔结构年轻化趋势明显，重疾医疗无一例外，30岁后风险陡然上升
疾病年轻化趋势明显，是统览近50份理赔报告后最直观的感受，有8家险企在报告中对此有明确论述。其中，最多的表述为重疾年轻化，从绝对数量上来看，中青年女性因罹患恶性肿瘤申请理赔的数量显著高于男性——这与女性风险意识更高，投保重疾险更普遍密切相关。
平安人寿理赔报告显示，比较2015年到2023年的理赔数据，重疾年轻化趋势变化明显，越来越多的年轻人面临重疾风险，0-17岁、18-30岁、31-40岁三个年龄段重疾发病率分别较2015年上升了1pct、1pct、3pct，而同期，41-50岁、51-60岁两个年龄段分别下降了4pct、3pct。
值得关注的是，30岁是一个明显的分界点。据工银安盛人寿更为细分的年龄段分布理赔统计数据显示，30岁后重疾风险陡然上升，19-30岁时的占比为6.2%，但在31-40岁，占比陡然升高至30.5%。
值得肯定的是，在医疗技术进步等的支持下，理赔数据也反应出一个明显趋势，即重疾确诊后5年生存率不断提升，癌症客户三年生存率也呈上升趋势。
不仅是重疾，医疗险也同样面临年轻化趋势明显——或与很多医疗险通过互联网渠道销售，被保人中年轻人占比高有关——这一点在健康险公司中体现尤为明显。比如，赔付金额最大的平安健康险，0~17岁的理赔客户案件占比从2022年的8.09%上升到2023年的29.65%，案件量同比上升464.4%；瑞华健康理赔报告显示，医疗险赔付中0-17岁占比达32.5%，占比近三分之一；重疾险18岁-40岁赔付占比达到31.7%。
当然，在疾病年轻化的同时，保险市场购买主力也在变化，逐渐向年轻人倾斜。据相关研究，信达证券在研报中表示，近年来80、90 后已成为新增保单消费的主力群体；《长寿时代城市居民财富管理白皮书》也显示，26-55岁人群成为保险消费的主力军，其中26-35岁人群占比达到33.13%。
03
11家最大赔案超过千万，最大为5938万元，高净值客户仍大有可为
在公布了最大赔案的公司中，整体看来保额偏低，仅有11家最大赔案超过千万元，最高的断层式领先为5938万元，平均数为794万元，中位数为543.3万元。
具体来看，海港人寿位列榜首，客户因呼吸骤停身故赔付保险金5938万元。其次是平安人寿一客户因疾病身故赔付1779万元，瑞众人寿一客户因意外跌落赔付1648.42万元。
此外，还有8家险企最大赔案金额超过1000万元，分别是瑞泰人寿1602.63万元（疾病身故），泰康人寿1581万元（恶性肿瘤），交银人寿1484万元（身故），大家人寿1378.89万元（疾病身故：重症肺炎），人保寿险1324万元（慢性肾功能不全身故），招商信诺人寿1200万元（意外身故），中意人寿1120万元（恶性肿瘤身故），工银安盛人寿1088万元（淋巴瘤身故）。
整体看来，大部分险企最高赔案均位于百万元的区间，甚至部分中小险企最大赔案为两三百万元左右。


04
各出奇招加速内卷，自由特色理赔服务成标配，不仅要快更要功夫在前
在人口红利逐渐褪去、流量红利逐渐转弱的当下，与我国经济发展转型同步，保险业也正加速转型，在存量时代搏杀，为用户带来更高质量的服务和综合解决方案成为了大家共同的选择。
因此，在理赔这一最重要的环节，各个保险公司都在各出奇招，推出各种各样的理赔服务模式。
理赔要快已经成为基本诉求，中国人寿寿险、农银人寿、长城人寿等多家公司都推出了重疾一日赔服务，还有与医疗机构实现票据直连实现理赔直付，包括新华保险、招商信诺、富德生命人寿等多家公司。
当然，针对不同金额大小，理赔服务也有所区别，小额速赔成为标配，而针对不同渠道也有所差别，比如北大方正推出代理人闪赔服务。


05
积极响应重大突发事件，积极发挥保险业防范化解风险的作用
2023年的理赔报告，还呈现出一个特点，无论是头部还是中小型险企，有多家公司都对重大突发事件或重大灾难事故进行了回顾，也很好发挥了保险业的防范化解风险的重要作用。
例如，中国人寿寿险在2023年响应了178起突发事件，包括舆论高度关注的甘肃临夏州积石山县6.2级地震、京津冀地区强降雨灾害、山西吕梁永聚煤业火灾事故、四川凉山金阳洪灾、山东德州市平原县5.5级地震……
新华保险在2023年累计响应86次重大突发事件，主动识别客户52人，赔付25人，赔付金额4228万元，包括交通事故29次、爆炸12次、火灾11次、安全生产事故10次、地震4次。
泰康人寿2023年累计处理了1067起突发事件，突发事件理赔客户数达到559人，突发事件理赔金额达到4643万元……
结 语
纵览保险公司理赔报告，虽然统计内容、口径不甚相同，公布的内容也不全面，但理赔速度、理赔服务等共识性内容都在进一步强化，较之过往有明显进步的，可能是各个公司在精细化运营上也有了相应体现，无论是对于年龄段疾病和保障的细致分析，还是对不同险种、不同性别、不同出险原因的进一步分析，都在体现着保险公司对于业务更深入的挖掘。
当前的市场看来，还是有相当程度的同质化，在目前更严的监管、更高要求的市场需求下，差异化策略或许不仅有效还是必须。未来，在深入挖掘后，能否看到更差异化的产品策略，以及更具有针对性的服务，谁又能最终胜出，或值得期待。