保费破1700亿，2023年湖北46家人身险交出怎样的成绩单？|每财保

十年以来，湖北保险业实现了跨越式发展，2023年各家保司在湖北各自成绩如何？
文/每日财报  栗佳
地处长江之“腰”的湖北，不仅在长江经济带中占有重要战略地位，而且作为我国中部地区的重要经济体，持续发挥自身区位优势，为我国金融市场的繁荣稳定贡献了巨大力量。
湖北银保监局党委书记、局长刘学生，曾在2022年9月银保监会举行的“银行业保险业这十年”系列主题新闻发布会上公开表示，十年以来，湖北保险业实现了跨越式发展，资产规模是十年前的4.2倍，保险保障、保险赔付支出年均增长60%、16%；保险深度由2.4%上升至3.8%，保险密度由923元每人上升至3252元每人。
可见，该地区保险业发展势头强劲，也吸引了众多保险公司纷纷在此布局，竞相拓展市场份额。尤其是在寿险领域，目前已有约46家人身险公司瓜分着这块“大蛋糕”，同时也意味着市场竞争的加剧。那么，问题也接踵而至，目前湖北各大人身险公司竞争态势如何呢？
日前，《每日财报》获得一份湖北省保险行业协会的培训资料《2023年湖北人身险发展行业报告》，或许，我们能从该地区发布的2023年人身险行业数据中，窥见一二。
01
超70%保司保费规模实现增长，新单业务亮眼
据统计，2023年，湖北人身险市场实现规模总保费1752.8亿元，增幅较为明显，同比增长了8.0%。全省46家人身险公司中，约七成以上公司总保费均较2022年实现同比正增长。
愈强恒强的局面仍在持续，头部保司中国人寿、平安人寿、泰康人寿总保费规模位列湖北市场前三，分别实现总保费258.5亿元、230.6亿元和118.1亿元，同比增幅分别为24.5%、12.4%、9.3%。
在排名前十的公司中，有7家公司同比实现正增长，而中邮保险表现则更为强劲，同比增速最高，达到26.2%。
这主要得益于中邮保险一方面始终跟随市场发展变化，不断调整产品策略，由简单到复杂；期限由短变长；负债质量由低到高；另一方面则是持续深化体制改革，通过打造市场化机制赋能自身转型发展。比如，引战增资、与友邦保险“联姻”形成渠道互补；启动新一轮高管变更等积极措施。


可见，在整个寿险市场面临经济周期波动，以及监管政策频频下手调控的大背景下，2023年湖北市场虽然历经了不少波折，但各大寿险公司为应对挑战而积极采取战略变革并持续发力，整个市场仍然在稳步向前发展。
这一点，体现在寿险新单业务上则更为明显。数据显示，2023年湖北寿险市场新单保费总规模达786.9亿元，同比增长1.7%，占比总保费44.9%。也就是说，湖北寿险市场增长的绝对增量是靠各大寿险公司的新单业务来拉动的，也体现出该地区保司外向业务的拓展性较强。
从各公司情况来看，中国人寿新单保费年度累计达成88.1亿元，排名市场第一，市场份额占比11.2%；富德生命、和谐健康位列市场第二、第三位，新单保费分别达64.6亿元和54.2亿元，两者分别攫取了8.2%、6.9%的市场份额。
在这里，不得不提富德生命人寿与和谐健康两家中小保险公司能在强敌环绕的湖北脱颖而出，可见营销上的激进。不过也需要注意的是，尽管和谐健康新单保费排名仍然在前列，但是相比2022年增速下降23.2%，未来保持“探花”位置并非易事。
简单计算可知，2023年湖北市场新单保费规模排名前十寿险公司的份额占比高达58.5%，占据了全省46家人身险公司新单保费的半壁江山。
值得一提的是，其中排位第四的平安人寿，由于在产品创新、渠道拓展、客户服务、风险控制等方向上的努力，使得自身新单保费增速达到惊人的80.5%，远高于其他寿险公司。


02
个险新单高速增长，人力持续承压
在2023年湖北人身险市场整体规模持续上涨的趋势下，个险、银保、团险三大渠道，对市场增长的核心贡献力量不容小觑，但是各大保司在以上渠道上的表现却又各不相同。
首先来看个险渠道，去年湖北寿险市场个险渠道总保费达到878.5亿元，同比增长13.8%。尤其是在个险渠道新单保费收入上，位居前十位公司为整个湖北市场的保费贡献度高达87.8%，増势较好。
其中，中国人寿、平安人寿、泰康人寿排位前三名，在个险渠道上取得的新单保费收入分别为50.1亿元、40.7亿元和25.5亿元，同比增速均达到两位数，而平安人寿增幅最高，达到76%，中国人寿则为45.9%。此外，富德生命、百年人寿增速也非常高，分别为52.7%和65.6%。以上四家保司增速均要高于全省41.7%均值水平。
而在备受市场关注的个险人力方面，2023年湖北个险人力规模持续承压，这也与我国当下整个寿险市场面临增员困难、人才流失大趋势不谋而合，个险渠道改革迫在眉睫。
数据显示，截至2023年末，湖北个险人力规模同比下滑13.4%至11.8万人，万人以上公司4家，较同期减少1家，总人力占比61.1%；千人以下公司26家。而前十名公司中仅有人保寿险和富德生命两家人力有所增长，同比增速分别为6.5%、18.8%，其余公司人力则不同程度下降。


接下来，如何严控代理人大进大出并优化存量，以两端齐发力来推动队伍高质量稳定发展，于当地各大保司而言，也是需要着重解决的首要难题。
03
银保新单、续期分化明显，业务品质持续改善
毫无疑问，在“报行合一”、定价利率调降、严控开门红预收、销售分级等重磅政策密集出台落实下，2023年我国保险市场银保渠道受到了很大的挑战，湖北市场也不例外。
该地区银保渠道下的新单保费超两位数的下降，就足以说明问题所在了。具体来看，2023年湖北寿险市场银保渠道实现规模保费753.8亿元，同比仅增长1.5%。其中，新单保费431.4亿元，同比下降12.8%；续期保费304.3亿元，同比增长32.3%。
从新单、续期占比来看，新单占比58.6%，目前银保渠道仍以新单业务为主，但续期保费及其份额同比大幅增长，也说明该地区银保渠道期交转型效果明显。
分各保司来看，2023年湖北寿险市场上涉及到银保业务的共计有43家，其中有25家险企银保渠道的保费实现正增长，更有三家公司增速超过60%。
根据排名，2023年该地区银保渠道总保费前十的公司占市场份额高达60.7%，同比减少1.4个百分点，市场高度集中下也意味着竞争尤为激烈。其中，中邮保险、富德生命、大家人寿、和谐健康、海港人寿位列前五，银保渠道总保费均超35亿元，市场份额均超5%。


与银保渠道保费增长放缓相反的是，2023年湖北地区各大寿险公司银保业务继续率在稳步提升，业务品质持续改善。数据显示，2023年该地区13月继续率（保险合同生效后第13个月时，保单继续有效的比率）的中位数为95.9%，同比增长3.5个百分点。
这其中有23家公司13月保费继续率均保持在95%及以上，而在续期规模前十的公司中，就有6家公司保费继续率在95%及以上，他们分别是大家人寿（96.2%）、和谐健康（95.9%）、海港人寿（97.6%）、前海人寿（96.3%）、国华人寿（95.1%）及建信人寿（95.4%）。
04
团险业务小幅下跌，保费集中度较高
近些年，在健康险与意外伤害险的带动下，我国团体保险增长迅猛，而且更重要的是随着经济水平不断提升，以及社会保障政策和制度的完善下，国内团险渠道持续平稳发展，10年复合增长率达11.2%。
但在2023年，湖北市场团险业务却出现了小幅度下降，实现保费收入78.7亿元，同比下降0.3%，团险渠道保费占总保费的比例降至4.5%，份额下降了0.4个百分点。
以当地各大保司层面来看，经营团险业务的25家公司中，中国人寿的市场份额最高，达到了31.2%，紧随其后的则是泰康养老、太保寿险，市场份额分别为16.4%和10.8%，也就是说，这三家险企在湖北地区瓜分掉了超一半的团险业务市场，也显示出该地区团险保费集中度较高，竞争主要集中在头部保司之间。
值得一提的是，虽然湖北市场团险业务整体增长情况并不及预期，但排名前十位公司中有8家实现正增长，其中中国人寿和泰康养老团险保费皆超10亿元，同比涨幅前三的公司是合众人寿、人保健康、泰康养老，同比增速分别为120.7%、53%和32.2%。


整体来看，2023年湖北地区寿险市场涉及到的46家人身险公司，整体经营成色表现不一，行业在新单业务上复苏明显，甚至有些公司更是出现了“如火如荼”的状态。但在个险、银保、团险三大渠道上，则表现得分化严重，想要重回稳增长趋势则必须要根据当地市场进行产品创新和新的战略规划落地。我们也期待在2024年，湖北寿险市场能够克服各种困难，迎来新增长阶段。
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