银行信用卡中心大退潮

随着信用卡黄金十年的过去，信用卡中心缩减成为趋势。
撰文|冯雨霆
出品|支付百科
近期，银行关停信用卡中心的现象愈发普遍。根据国家金融监督管理总局官网发布的信息显示，包括华夏银行信用卡中心天津和广州分中心，以及蒙商银行信用卡中心呼和浩特分中心等多家信用卡中心分中心已经终止营业。


此外，有银行对总行部室的组织架构进行了调整，将零售条线一级部由原先的零售金融部、信用卡部，调整为二级经营部。信用卡中心，这一曾经为银行带来丰厚收益的部门，如今却面临着前所未有的挑战，让人不禁唏嘘。
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信用卡中心关停背后
2004年，浦发银行信用卡中心成为最早获得金融许可证的信用卡中心之一。2006年，民生信用卡中心、招行信用卡中心等相继获得监管部门授牌，再之后平安、兴业等银行也纷纷改制。
信用卡中心能够提供更快捷的信用卡申请、审批、发行以及后续的管理和服务，并能够作为独立机构提供劳务派遣的员工、针对信用卡业务开展更多活动，这一策略被大多数发卡行采纳。
然而，随着时间的推移，市场环境的变化以及消费者需求的转变，信用卡业务发卡量下降，信用卡中心所面临的挑战也日益显现。
一是利润空间被压缩。市场竞争加剧，消费者消费行为的改变，以及互联网金融的崛起，使得信用卡业务的盈利空间变得越来越小。因此，银行开始重新审视信用卡中心的业务价值和风险收益比，一些银行选择关闭或缩减信用卡中心的规模。
二是节约成本。随着科技的发展以及数字化转型的推进，银行在运营和管理上更加注重效率和成本控制。关闭信用卡中心可以减少人力成本、场地租金等开支，从而降低银行的运营成本。
三是合规性欠缺。部分信用卡中心在转型过程中显得不够灵活，过于追求利益最大化，从而忽略了持卡人的实际需求与感受。如客户信息的不合规使用、催收手段的失当、经营决策的不审慎以及发卡或调额审核的失职等。根据「支付百科」统计，近五年来，各家银行的信用卡中心累计被罚次数已超过三十次，这一数字使得信用卡中心成为银行被处罚的“重灾区”。
四是银行战略转型。在当前的环境下，银行需要不断调整和优化业务结构，以适应市场的变化和客户的需求。一些银行开始将更多的资源和精力投入到其他更有潜力的业务领域，如互联网金融、财富管理、跨境金融等，而逐渐减少对信用卡中心的投入和关注。这种转型策略旨在提高银行的综合竞争力和市场份额，从而实现更长远的发展目标。
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关键数据开始下滑
从卡中心的批量设立，到信用卡的快速普及，经历了爆发期之后的信用卡业务，在2020年前后开始遇到瓶颈，给银行的价值创造方面已经难有大的跳跃。
监管部门对信用卡高质量发展的定调，决定了未来必将是优胜劣汰的局面，不少银行也意识到了这一点。面对激烈且严峻的形势，多家银行抢先进行调整。
去年下半年，上海农商银行就关闭了信用卡部，这一举动无疑给其他银行传递了一个信号：信用卡中心的日子已经不复往日辉煌。从降薪、关停网点，再到裁撤信用卡中心，这一系列动作都预示着信用卡业务可能会面临更大的挑战。
早在2023年末，「支付百科」就预测过，长期来看撤销信用卡一级部或将成为小部分银行改革的新趋势，但这一趋势明显比预料中的要早，这可能是受到银行关于信用卡部门改革整体加速以及信用卡业绩表现不佳的影响。
银行年报显示，“宇宙行”工行的信用卡发卡量和消费额双双下跌，发卡量由2022年末的1.65亿张缩减至2023年末的1.53亿张，信用卡消费额由2.29万亿元降至2.24万亿元；邮储银行结存卡量、信用卡消费金额均出现下滑。
一方面是营收能力下降，一方面是信用卡中心相关罚单和投诉居高不下。信用卡业务的投入与收益比出现了不平衡，银行适当降本增效减少信用卡业务的支出力度无可厚非。
然而，关闭信用卡中心并不是一个简单的决定，涉及人员安置、业务转移、客户服务等多个方面的问题。尤其是信用卡中心里有很多劳务派遣员工，如何妥善处理劳动力避免再次引起罢工事件，是银行需要谨慎面对的问题。此外，银行需要确保关闭信用卡中心过程中的平稳过渡和客户的无缝衔接。
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少数卡中心的游戏
关于“未来信用卡中心的存在必要性”，各大银行持不同观点。国有六大行因其对公业务的深厚基础，因其对公业务已为其带来足够收益，从而在零售金融业务方面的投入相对较少，对信用卡中心的关注度不如股份行。
招商银行当初因面临对公业务的激烈竞争，转而深耕零售市场，成功实现了市场差异化，在零售金融业务中独树一帜。但值得注意的是，对公与零售金融业务之间的收益差距颇大，许多尝试复制招商银行模式的银行都未能成功，毕竟市场容量有限，仅有宁波银行等少数几家在零售金融市场有着出色的表现。
近年来，由于信用卡业务展现出的优秀的客户黏性，众多农商行都开始尝试进军信用卡业务，但显得有些力不从心。信用卡中心作为时代的产物，也映射出银行业务格局的演变。
在零售金融市场上，消费者拥有越来越多的选择，不再局限于银行的产品。如消费领域的花呗、借呗等短期消费贷款产品，以及理财领域的蚂蚁财富、理财通等前端基金产品，都使得银行的传统优势逐渐被削弱。特别是在互联网的强烈冲击下，银行的实体网点和柜台面临巨大的经营压力，更难以挽回流失的客户。
可以断定，在多种因素的冲击下，信用卡的黄金十年已经过去，新的增长动力尚未出现，当下的信用卡业务显现了疲软和衰退的迹象，以规模论英雄的底层逻辑不再适用。
未来信用卡的发展趋势是“提质去量”，走向存量精细化运作，更加聚焦细分市场和细分客群，满足持卡人的刚性消费需求。随着行业趋势的转变，如今信用卡比拼的是各家银行在获客、营销、服务、运营的综合实力，可能只有少数银行才能玩好信用卡中心这张牌。
信用卡中心要想在激烈的竞争中脱颖而出，必须具备强烈的自我革新意识，持续推动产品和服务的创新，以更好地吸引年轻用户和Z世代群体。在不断强化的监管政策以及发卡增速放缓的大背景下，只有不断提升产品体验，丰富支付的便捷性，才能在这场时代的变革中站稳脚跟。