平安银行再领“天价”罚单，5月银行业代销保险、理财违规频发

时隔半年，银行业再开出“天价”罚单，这一次的领罚对象是平安银行（000001.SZ）。
因五年前的“五宗罪”，平安银行在5月14日被国家金融监督管理总局罚没6723.98万元，一举成为今年以来收到单笔最大罚单的银行。在此之前，年初收到1495.13万元罚单的齐鲁银行已占据该榜首四个月有余。
平安银行这笔巨额罚单让银行业5月的罚单金额同比环比双增。同花顺iFinD数据统计，2024年5月（以罚单公布时间为准），国家金融监督管理总局、央行以及外汇管理局3家监管机构共计对68家银行开出117张罚单，合计罚没12762.25万元，罚单金额同比和环比分别上涨了7.18%和15.08%。
从处罚原因来看，信贷业务仍是违规的“重灾区”，被多次提及的违规行为包括贷款“三查”不到位、贷款资金被挪用及违规发放贷款等。除此之外，代销理财保险的违规行为，以及数据治理不到位等在5月的罚单中也频繁出现，显示出在金融监管“长牙带刺”的大背景下，银行业的各项业务都在面临严格监管。


平安银行“领跑”5月罚单榜
分银行类型来看，5月股份行以7973.88万元的罚款金额占当月银行被罚没总金额的“大头”，农商行和国有大行则分别以1933.58万元和1570.2万元的罚单金额紧随其后。罚单数量方面，农商行共收到44张罚单，排在罚单榜榜首。


从单家银行被罚没情况来看，在连续三个月未出现单张千万级罚单之后，平安银行因在公司治理与内部控制、信贷业务、同业业务、理财业务等多个领域存在违规行为，总行和分支机构合计被国家金融监督管理总局罚没6723.98万元，位列当月罚单榜榜首。
具体来看，平安银行的违规行为包括个别高管未经核准实际履职、向关系人违规发放信用和并购等贷款、同业业务违规接受**信用担保、违规向理财产品融资等至少22个方面。对于此次被罚，平安银行回应称，该处罚是基于该行在2019年时接受的原银保监会检查，5年来，平安银行认真落实检查各项要求，整改工作已全部完成。
值得一提的是，这并非平安银行近一年内收到的首张“天价”罚单。2023年7月，平安银行还因涉及支付、征信、反洗钱、金融消保等10项违法行为，被没收违法所得1848.67万元，罚款3492.5万元，合计5341.17万元。二次合计高达1.31亿元的罚没金额或意味着平安银行亟需通过重建信任、规范经营走出困境。
除平安银行外，罚没金额排名前十的银行中还有一家股份行上榜。5月，光大银行（601818.SH）总行及江苏分支机构因存在投诉处理内部控制不严，以及银行承兑汇票保证金来源于贷款资金、贷后管理不到位、贷款数据失真等多项违规行为，被开具6张罚单，合计罚没593.9万元。
涉房业务仍是违规“高发区”
延续此前趋势，国有大行继续占据前十较多席位。其中建设银行（601939.SH）、交通银行（601328.SH）、中国银行（601988.SH）和农业银行（601288.SH）分列第二、四、五、八位。


值得一提的是，建设银行、中国银行和农业银行的违规行为中，都包含了涉房相关内容。其中，建设银行所涉及的相关罚单数最多，六张中有四张与之相关，具体包括违规发放个人住房贷款，个人信用快贷、个人经营贷款违规流入房地产领域等。农业银行和中国银行则各收到一张相关罚单，前者的违规事由为信贷资金违规流入房地产市场，后者为房地产开发贷款贷前调查不到位、贷后管理不尽职。
在5月的涉房贷款罚单中，国有大行占据了一半份额。当月的另外6张，有四张开给了贵州银行（06199.HK）、四川银行、徽商银行（03698.HK）和长沙银行（601577.SH）等4家城商行，所涉违规行为分别为经营性贷款违规流入房地产领域，办理房地产开发贷款业务中贷款用途不合规，个人住房按揭贷款部分首付款来源于开发商，以及发放的存量个人住房按揭贷款业务中，在放款时未能办妥抵押预告登记或抵押登记。
事实上，国有大行一直是涉房贷款违规的“重灾区”。根据银柿财经此前不完全统计，2023年因涉房贷款违规被罚的银行罚单为150张，占罚单总数的6.2%，其中国有大行领取的相关罚单数最多，工商银行为11张，邮储银行为10张。
在此前的房地产业务违规的案由中，较为普遍的是“个人消费贷、经营贷违规流入房地产市场”这一项，这主要与一些购房者选择“转贷降息”有关。随着央行去年以来不断引导个人住房利率下调，未来相关违约有望减少。在5月17日央行发布通知取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限以来，众多地区迅速响应。目前，多数城市的首套房贷利率已降至3.1%～3.5%间。
银行代销保险、理财频收罚单
在平安银行收到的“天价”罚单中，理财业务的违规颇为引人注意，具体包括违规向理财产品提供融资、虚构风险缓释品、未计提风险加权资产、代客理财资金用于该行自营业务、理财产品相互交易、理财产品信息披露不合规等多项违法违规事实。
事实上，自“资管新规”正式实施，理财产品全面迈入净值化时期后，监管对理财业务的违规行为就加大了惩处力度。在5月的罚单中，交通银行、建设银行、农业银行因涉及理财业务违规问题被监管处罚，主要问题包括理财资金来源、用途违规，销售违规等。
由于涉及误导销售，银行在代销保险方面也频收罚单。交通银行青海省分行、招商银行（600036.SH）北京分行和中国银行分别因“代理销售保险产品过程中销售行为不规范”“代理销售保险承诺收益等欺骗投保人、诱导投保人不履行如实告知义务”“代理销售保险夸大保险责任、承诺收益等欺骗投保人”等违规事由分别被处以13.5万元、14万元和13万元的罚款。
在银行代理业务普遍下滑的背景下，代销保险收入是难得能够实现正增长的一项。不过在“报行合一”影响下，不少银行该项收入的增长是通过“以量补价”的方式取得，代销保险实际的赚钱效应则明显下降。如今，银保渠道再迎重大变革，5月上旬，金融监管总局出台《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》，明确取消银行网点与保险公司合作的数量限制，意味着此前执行长达14年的银保销售“一对三”限制废除。
对此，有分析人士认为，监管部门放开合作保险公司数量限制，对银行的中收业务来说是利好。理论上，银行可以发挥自身渠道多、业务广的优势，和更多保险公司达成合作，获得新的利润增长点。但这并不意味着金融监管部门就会放松对银行和险企的监管。相关案例明确提醒，银行“卖保险”仍需恪守合规底线。