平安30买方投顾推动财富管理全面升级，平安证券举办多场年中策略会

在中央金融工作会议和新“国九条”政策的春风下，资本市场迎来了高质量发展的新篇章。6月起，平安证券以“循大道·至万里”为主题，举办多场2024年财富赢家中期投资策略会，聚焦买方投顾财富管理升级，深入践行“以客户为中心”的服务理念，为客户带来省心、省时，又省钱的“三省”体验。
面对下半年经济的复苏机会，投资者如何精选好资产、巧妙布局，成为了大家关心的重要议题。平安证券特别邀请了公司副总经理、首席经济学家、研究所所长助理以及民间实盘高手等重量级嘉宾，与投资者一同探讨投资大道上的机遇与挑战，并共同见证平安证券财富管理服务的全面升级。策略会陆续在东莞、西安、杭州等地举办，累计吸引近900名客户积极参与。
在西安站和杭州站，平安证券副总经理郑霞从市场环境、政策环境、供给侧、需求侧以及机构的角度阐述中国投资环境正在发生的演变。她指出，平安证券已开启财富管理3.0时代，以客为本，关注客户的投资体验，公司打造的平安30买方投顾服务体系，是财富管理服务的全面升级，力求为客户带来省心、省时、又省钱的“三省”金融服务体验。


针对财富管理3.0的落地执行，郑霞表示，平安证券的解决方案在于聚焦客户需求进行人货场关系重构。首先，在理念上回归初心，用专业为客户创造价值。重点关注两个健康度：一是客户经营的健康度，一是客户财富的健康度。其次，在方法论上进行3K闭环体系的打造，围绕着需求侧的KYC（客户需要什么？）、供给侧的KYP（如何满足客户需求？）、运营侧的KYATO（怎么服务客户？）进行3K体系闭环。利用零售客户财富管理平台、队伍和投顾工作平台两个平台驱动，围绕客户的需求、洞见，给到客户多人多面的解决方案。
在东莞站的开幕致辞中，平安证券经纪业务事业部客户管理部执行总经理刘高庞深入阐述了家庭资产配置的金字塔模型，分享了精选核心资产的投资策略，并对平安30买方投顾服务做了详细介绍，旨在为投资者提供个性化的资产配置方案和全旅程的投资服务陪伴。


特邀专家平安证券首席经济学家、研究所所长钟正生博士，在主题演讲《量价背离的收敛——2024年下半年中国宏观经济与政策展望》中，向投资者们分享了其对市场趋势的深刻洞察。钟正生介绍了上半年中国经济运行的特点，开局良好，经济恢复好于预期；对于下半年，他建议把握主线——新"国九条"政策稳定了市场信心，并促使企业更加重视股东回报，因此红利逻辑和高股息资产将受到市场的重点关注。


此外，平安证券研究所所长助理魏伟在《应对新现实的挑战——2024年宏观经济与资本市场展望》的主题分享中，也回顾了上半年权益底部回升、大盘表现占优的情况，他表示，展望未来，市场将在波折中前行，新质生产力等核心变量带来了新的投资线索和结构性机会。相关分享内容为客户提供了前瞻性的分析和投资建议。


在策略会上，平安证券不仅分享了最新的市场分析和投资策略观点，还展示了其在金融科技领域的最新成果。其中，平安证券机构经纪运营团队执行副总经理杨镭对量盈AI+T0策略工具进行详细介绍，展示在科技赋能下如何为投资者提供更为精准高效和量化智能的交易策略。在交易工具体验环节，资深投顾专家从客户交易痛点出发，讲解平安证券决策工具“三大战法”的使用场景和方法，现场带领客户试用“测一测”小工具，一站式体验平安证券的全账户解决方案。这些创新的服务工具，将帮助客户更好地了解自己的投资偏好、捕捉市场波动，制定出更合适自己的投资策略。
策略会还特别强调了投资者教育的重要性。优秀客户代表、《价值与未来》的作者张振东先生，在“共话价值投资”的圆桌论坛中对话资深投顾，与在场嘉宾分享了其多年来的投资心得及体会。通过借鉴实盘高手的成功经验，投资者可以更深入地理解市场，包括投资心理和风险管理等重要议题，助力投资者在复杂多变的市场中做出更明智的投资决策。
作为拥有国内金融全牌照的综合金融集团，中国平安始终致力于提供专业、便捷的一站式综合金融解决方案，为2.3亿客户带来“省时、省心又省钱”的专业金融产品和服务体验。而平安证券作为中国平安重要子公司和资本市场重要参与者，将始终以客户需求为驱动，以专业创造价值，通过构建平安30买方投顾服务体系，改善客户投资体验，与客户携手，以期实现财富的稳健增长和价值的最大化。