鹏华基金副总裁刘嵚：更专业、更稳健、更负责，全面拥抱大资管高质量发展新浪潮

21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道“据最新数据统计，截至2024上半年，公募基金管理规模首次迈入30万亿元大关，行业利润总额累计突破4.15万亿元。在高质量发展的新形势下，公募基金将以更加专业的投资，更为稳健的步伐，全面拥抱大资管行业的变革浪潮，为建设资本市场良好生态贡献公募的力量。”鹏华基金副总裁、首席市场官刘嵚在“2024资产管理年会”上如上表示。


“资产管理年会”始于2008年，已成为国内资管行业最具影响力的盛事之一。本届“资产管理年会”由《21世纪经济报道》主办、浦发银行联合主办，主题为“金融赋能新质生产力和大资管新发展”。
刘嵚在会上表示，今年以来，新“国九条”对资本市场的高质量发展明确了前进的方向，提出了打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性资本市场的战略目标，并强调以强监管、防风险、促高质量发展为主线，以完善资本市场基础制度为重点，更好发挥资本市场功能作用，服务中国式现代化大局。
在新“国九条”的指引下，作为资本市场的重要参与者，公募基金将进一步强化服务实体经济的功能，强化投资者回报的引领导向，并通过继续加强投研能力建设，完善培育长期投资的市场生态，切实提升投资者合法权益的有效保护。随着降费、降佣等改革举措逐步落地，公募基金行业整体仍保持顽强的发展韧性与稳健的增长势头。据最新数据统计，截至2024上半年，公募基金管理规模首次迈入30万亿元大关，行业利润总额累计突破4.15万亿元。在高质量发展的新形势下，公募基金将以更加专业的投资，更为稳健的步伐，全面拥抱大资管行业的变革浪潮，为建设资本市场良好生态贡献公募的力量。
金融为民，基业长青。作为一家与公募行业同龄的基金公司，鹏华基金始终坚守金融为民的初心，牢记金融报国的使命，深刻把握金融工作的政治性、人民性与功能性，并具体落实到“三个坚定”的行动中来：
第一，初心不渝，坚定以投资者利益为本。秉承“受人之托，忠人于事”信念，鹏华基金以勤勉尽责的专业投资，以严丝合缝的合规风控，通过构建多元化的产品矩阵与多层次的服务体系，以满足不同类型投资者的金融服务需求。历经近26年的稳步发展，截至2024上半年，鹏华基金管理的总资产规模已超1万亿元，累计为2.03亿个人投资者及6.7万家机构投资者提供专业服务，累计为持有人创造了2,058亿元收益和1,280亿元分红，持续为客户创造长期价值。
第二，矢志不移，坚定以服务实体经济为重。鹏华基金积极贯彻国家战略，深入落实金融“五篇大文章”，以实际行动支持实体经济发展：在科技金融方面，鹏华基金围绕硬科技、高端制造等领域积极布局主被动产品线，促进资本要素向新质生产力方向集聚。在绿色金融方面，在国家加快全面绿色转型的部署下，我们通过产业债投资，积极支持绿色企业发展；通过不断丰富绿色产品的供给，如行业首批ESG主题ETF、首只清洁能源REITs等，为绿色经济发展注入长期资金“活水”。在普惠金融方面，公司扎实推进费率改革，通过调降106只权益类产品综合费率，切实为持有人让利。此外公司也高度重视投资者保护，通过构建多模块的投教服务体系，积极承担投教投保的社会责任。对于养老金融，鹏华基金通过持续完善养老投资与社保服务，助力养老金融生态圈建设。对于数字金融，公司积极拥抱前沿技术，推动人工智能与数字化转型，努力让科技金融成果惠及每一位基金持有人。
第三，守道不替，坚定以基本面投资为核。作为“基本面投资专家”，鹏华基金始终坚持研究发现价值，坚持深入的基本面研究，坚持独立的价值判断。在主动权益投资方面，鹏华基金依托长期磨砺的基本面投资“共同体”,持续强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设，切实提升团队的价值发现能力，努力为基民提供可解释且可复制的投资回报。
作为传统“固收大厂”，鹏华固收不仅在主动债券投资领域保持中长期历史业绩优异，更在被动投资领域也前瞻性建立“债券工具型产品线”，并打造出一支战斗力强劲、穿越周期考验的“鹏华固收黄金战队”。截至2024上半年，鹏华固收共管理的固收类资产规模超9,800亿元，公募债基和公募货基的规模排名均跻身同业前十。此外，鹏华固收团队自2003年成立以来，历经21年的厚积薄发，保持着同业领先的历史利润回报水平，努力为客户创造长期可持续的盈利体验。截至2024上半年，鹏华旗下债券基金和货币基金自成立以来的累计净利润分别超315亿元和604亿元，位居同业前列；在刚刚过去的2023年，鹏华旗下债券基金和货币基金在单一自然年度的净利润分别超67亿元和91亿元，分别位居同业第九和第六名。
在权益指数投资领域，鹏华Ashares作为指数投资系统解决方案提供商，为投资者提供了一个敞口鲜明、赛道丰富、功能齐全的工具箱。我们不仅密切跟踪国家重要战略部署，率先布局“国家安全系列ETF”，如鹏华国防ETF、粮食ETF等，创新布局弘扬传统文化的“国粹系列ETF”，如鹏华中药ETF等特色ETF工具。此外，鹏华基金还通过积极布局“硬科技系列ETF”，如鹏华科创100ETF、创业板50ETF等，积极推动社会资金向产业资本转化，支持科创企业和战略新兴产业发展。
在国内大资管业迎来深度竞合的新阶段，在探路资本市场高质量发展的过程中，鹏华基金将秉承“诚信、尊重、合作、卓越、创新”的理念，期待与资管界同仁一起，加强资源共享、优势互补与协同创新，以更开放的心态，更专业的投资，更负责任的态度，共同推动大资管行业向着更规范、透明、高效的方向前进，为服务实体经济、满足人民群众财富管理需求做出应有的贡献。