大模型烧钱战，百度云亟需突围之路

文|科技新知 萧维
上个月末，以"智能·跃迁"为主题的百度云智大会吸足了眼球。本次大会汇聚了业界领军人物与先锋企业，作为东道主的百度更是忙到马不停蹄，先是与三星达成战略合作，又在主论坛大秀千帆肌肉，邀请重要合作伙伴联合展示标杆案例，更打造上万平米智能互动科技展厅，全面展示自家智能云产品。
"开放、合作、共赢"，是百度云本次活动打出的口号，而在现实中，百度云也在拉朋友、打广告、推新品、造生态。可现实是，中国公有云市场，阿里云、华为云、天翼云、腾讯云长期占据前列，百度智能云一直是追赶者。
体量小，野心大，想做的事情多，百度云正在陷入丰富而平庸的云计算陷阱。
Part.1智能云，不是好生意？


看似热闹的云市场，参与者冷暖自知。
国际市场调研机构IDC数据显示，中国公有云市场增速在下降。2023年中国公有云市场总规模为394.9亿美元，中国公有云（IaaS+PaaS）市场增速12.7%，已连续三年下滑。
事实上，即使公有云市场增速下滑，百度云也一直不是其中的主角。从2012年才开始发展的百度云，晚于阿里腾讯两到三年，而在2024年第二季度，阿里云市占率超过36%，腾讯超过16%，而百度云只能归类其他，榜上无名。
但在AI兴起之后，百度看到了弯道超车的希望。IDC 8月26日报告显示，2023年中国AI公有云市场规模达126.1亿元，同比增长58.2%，增速远高于公有云。这是百度等待五年的机会—在2019年确定"智能云"战略后，AI成为百度的核心业务方向。也就是从那时起，AI公有云赛道上，百度云的名头越来越响，IDC数据显示，2023年百度智能云在AI公有云市场份额为26.6%，已连续五年位居首位。


但是，AI云市场到底有多大，是个问号。据IDC最新报告，百度智能云在2023年中国大模型平台市场份额位居第一，达到19.9%，但在2024年1月至5月期间，国内大模型项目的中标公告发布近260个，百度仅以10个项目投标位列榜首，作为与云业务深度绑定的大模型业务，显然这样的成绩并不足以支撑百度云的市场期待。
更需要注意的是，这已经是AI市场从互联网用户全面转向政企（政务、金融、电信、制造、能源）等传统行业并提供完整解决方案后的市场结果，客户结构升级、需求升级、服务升级之下，AI云市场有多大的想象空间，需要再次被审视。
一位同业大厂资深表示，百度云的市场地位，是基于其AI差异化产品布局的结果—IaaS层的AI算力、PaaS层的AI平台、MaaS层的AI模型、SaaS层的AI应用，以及文心大模型、千帆大模型平台、百舸异构计算平台，在整体产品布局有着支撑作用。
"幸亏百度云还比较有AI的东西，如果也以基础云产品作为主打，其面临的也是一片红海。"
Part.2跑马圈地，越圈越疼


百度云的野心，路人皆知。
根据李彦宏内部公开分享的记录，百度云已经应用覆盖教育培训、房产家居、机械设备、商务服务等30多个行业，如此大范围的推广，与阿里张勇所说"所有行业都值得AI重做一遍"，逻辑出发点相同。
而且，切入多行业的百度云也确实拿出了成绩。近三个季度（2023年四季度-2024年二季度）营收增速分别为11%、12%、14%，在2024年二季度财报电话会中披露，百度智能云的大模型收入占比已从2023年四季度的4.8%提升到了2024年二季度的9%。
这是一个值得庆祝的成绩，但内部人士颇有质疑，有相关人士认为，百度云为了扩大市场影响力，招揽开发者，不管实际应用效果，过分夸大使用效果的做法，会招致非议。其认为"市场营销和技术，毕竟是两种逻辑。"
但显然，当前的百度云更需要市场的认可，据机构记录，百度2024年上半年中标了143个项目，其中30个项目与大模型或人工智能产品强相关，并且毛利率远高于以人力服务为主的总包类项目。更好的成绩在于使用频率，据数据显示，千帆大模型平台9月每日调用次数已经达到了7亿次，比2023年高了10倍多，市场认可程度可见一斑。
但是，悖论也出现在这里。"大模型的竞争，本质上还是算力的竞争，在这一块上，百度还不是那几家的对手。可价格战来了，百度更不能怂。"一位业内人士如此表述他对百度当前处境的观察，"这样一来，利润势必受到影响。"


"之前大家还挣点钱，可这么一降价，毛利率从超过60%变成0%，调用一次就亏钱一次，比的就是谁弹药充足，而不去关注做大市场。"一位行业内人士表达了对惨烈价格战的质疑。
选择存量还是增量，这是个问题。一个典型的案例来自头部初创公司Minimax，为支撑业务，该公司曾举办了一场招标会来采购算力，阿里云、百度云和字节火山引擎悉数参与竞标，在PPT环节三家就开始各显神通，但甲方Minimax只关心一件事：价格。
谁都不想失去存量优质客户Minimax，对于常规客户，各家云计算平台能够给到的价格在6折到5折左右，但这次竞价最低至2折，相当惨烈。
百度云的逻辑可以代表大多数参与其中的大厂态度：大模型市场仍处于早期阶段，客户数量对市场增长至关重要。
但是趋势更为明显，有相关人士指出，未来1年-2年大模型调用次数会指数级增长，边际效应下，云厂商算力成本会随着客户需求增长而摊薄，最终实现正向利润。这也就意味着，淘汰赛开启后，只有3到5家基础模型企业能继续活下去，而前提自然是市场份额的绝对优势。
颇像个死局，在这个关头，百度云押注的是自己的技术能力，文心大模型、千帆大模型平台、百舸异构计算平台，全部在算力调度和性能上下了功夫，寄希望于帮助客户解决算力短缺和算力成本偏高等问题，来获得市场认可。
看起来是一条不错的路线，但问题是其他友商何尝不是这么想的，同质化显然是各大玩家无法规避的问题。
Part.3 AI云，养不起？


事实上，让各家骄傲的大模型平台调用次数，就是个烧钱的存在，而花费不见底之下，百度云还遭遇了谣言。
上个月，一则"百度大概率放弃通用基础大模型"的消息传出。其内容显示，赛道内卷严重，投入产出不成比例，百度有放弃大模型的想法。
随着传闻越演越烈，百度不得不作出回应。9月9日，文心一言市场部负责人张全文在朋友圈发文，"所谓‘放弃通用大模型研发’纯属谣言！文心一言刚完成了功能全面升级。我们将持续加大在通用大模型领域的研发投入。"
大模型对百度云至关重要，此时退出确实不合常理，但这则谣言确实对赛道敲响警钟：一路烧钱，玩家还能坚持多久？
Gartner今年8月发布的"2024年新兴技术成熟度曲线"显示，生成式AI距离生产成熟期有2-5年的时间。但在这段不长不短的时间里，要花费多少钱，需要百度云精打细算。以Anthropic公司数据为例，其首席执行官透露目前正在开发的AI模型训练成本高达10亿美元，未来训练大模型的成本将在短短三年内就上升至100亿美元的水平。


国外公司如此，而百度这边的成本也不会太低。一年前据国盛证券估算，GPT-3训练一次的成本约为140万美元，对于一些更大的LLM模型，训练成本介于200万美元至1200万美元之间，而百度的大语言模型文心一言，在极力对标ChatGPT的情况下，耗资显然是个天文数字。而且更高的花费来自云设施，百度AI想在市场出类拔萃，离不开基础算力的支持，百度在这场军备竞赛中需要投入多少真金白银，恐怕不是个小数目。
百度是否已经做好了准备？让人有些担心。百度2024年第二季度财报显示，其季度总营收339亿元，核心营收267亿元，核心经营利润56亿元，同比增长23%。但是，百度最大的收入来源线上广告业务收入为192亿元，同比下滑2%。而云业务上，百度云当季收入为51亿元，其中，9%的收入来自外部客户对大模型和生成式AI相关服务的需求。需要注意的是，两项收入大头的利润构成并没有直观数据解读。
"百度有多少钱可以给云和大模型做子弹，是个谜。"业界观察人士如此评价百度云未来的投入情况，以他的观点，虽然截至2024年6月30日，百度持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总值1620亿元，"但这些钱不禁花，实际上的自由现金也才62亿，如果短期内云平台价格战不结束，百度面临的局面会很复杂。"
实际上，在今年，百度智能云的产品价格一降再降：五月宣布ERNIE-Speed、ERNIE-Lite、ERNIE-Tiny系列模型预置服务对客户免费开放使用；7月宣布ERNIE 4.0、ERNIE 3.5两款旗舰模型大幅降价，ERNIE 4.0 Turbo面向企业客户全面开放，输入输出价格分别低至0.03元/千Tokens、0.06元/千Tokens。
这可能就是财报上隐藏了单项利润数据的原因：亏本赚吆喝，不好看。
为难的已经不止是百度云，更是它的母体，造血能力不足以支撑度过这段高强度内卷的时间，更考验了百度云产品商业赋能的能力，毕竟客户挣钱了，自己才有钱挣。道理朴素，过程很难。
参考资料：
《IDC：疫后增速不及预期——2023上半年中国公有云服务市场增速持续放缓》，IDC
《230个大模型招投标大单，前三令人意外》，数智前线
《大模型"鬼故事"缠上的不止百度》，商业密码
《百度增长的"AI密码"曝光！文心大模型日调用量超6亿》，新浪财经