两年消失8000万张！信用卡业务春寒料峭

深冬过去，但信用卡业务仍在经历寒冷。
2月17日，央行发布了《2024年支付体系运行总体情况》。数据显示，2024年末信用卡和借贷合一卡在用发卡数量为7.27亿张，较2022年四季度减少8000万张。同时，开年以来，交通银行密集关停旗下四家信用卡分中心。
信用卡数量缩减、权益缩水、信用卡中心关停……信用卡业务调整潮还在继续。业内人士指出，信用卡业务已从过去的“跑马圈地”式扩张进入存量竞争阶段，精耕细作时期商业银行正密集开展行动，比如关停信用卡分中心、清理睡眠卡等等，目的是“减轻负担”的同时更好前行。
两年消失8000万张信用卡
《2024年支付体系运行总体情况》显示，截至2024年末，信用卡和借贷合一卡的在用发卡数量为7.27亿张，较2023年末减少了约4000万张，下降幅度达5.14%。
值得注意的是，自2022年第四季度信用卡发卡量达到8.07亿张以来，信用卡发卡量已连续九个季度呈现下降趋势，累计减少了8000万张。
多家银行2024年密集停止发行联名信用卡，并对信用卡权益进行“瘦身”。去年以来，民生银行、浦发银行、华夏银行、中信银行先后官宣调整信用卡权益。
调整内容主要包括交通出行里程兑换、机场贵宾厅服务以及消费优惠等。具体调整方式涉及权益内容的变更、积分规则的修改以及权益服务使用次数的减少等。
在业内人士看来，信用卡发行数量缩减背后有多重原因。招联首席研究员董希淼指出，目前商业银行信用卡业务已从过去的“跑马圈地”式扩张进入存量竞争阶段，发卡量增速放缓是这一阶段的自然现象。
“同时，信用卡总量的减少也受到监管加强、规范信用卡业务发展等因素的影响。整体来看，商业银行信用卡业务正逐步迈入精细化管理的新阶段。”董希淼分析称。
早在2022年，原银保监会与中国人民银行联合发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（下称《通知》），要求各商业银行强化信用卡业务管理，进行清理睡眠卡等相关行动。经过一段时间的过渡，去年7月起该《通知》全面实施。
一名城商行人士对记者表示，过去，银行发行的信用卡种类繁多，包括加油卡、航空卡、联名卡等，不少持卡人甚至在同一家银行就拥有多类别的信用卡。
“在监管加强的当下，多数银行规定，同一客户持有的状态正常的信用卡总数不得超过6张。此外，针对连续18个月以上无主动交易且透支余额和溢缴款均为零的‘长期睡眠’信用卡，各银行也进行了清理。”前述人士表示。
“瘦身”后转向精耕细作
清理睡眠卡、减少会员权益，背后是银行对信用卡业务的战略调整。不仅信用卡业务遭缩减，多家银行先后关闭信用卡分中心。
2025年开年以来，交通银行关闭太平洋信用卡中心贵阳、南昌、深圳、兰州四地分中心。2月11日，国家金融监管总局网站显示，贵州监管局批复同意交通银行太平洋信用卡中心贵阳分中心终止营业，要求接此批复文件后，贵阳分中心立即停止一切经营活动，于15个工作日内向贵州金融监管局缴回许可证。
事实上，早在去年，交通银行就出手调整旗下信用卡中心机构，交通银行太平洋信用卡中心桂林分中心、柳州分中心先后终止营业。
上述关闭举措并非个例。去年，华夏银行也关闭了其信用卡中心天津分中心和青岛分中心。再之前，蒙商银行也终止了信用卡中心呼和浩特分中心和呼伦贝尔分中心的营业，相关业务已并入分行信用卡业务部。平安银行、上海农商行也相继调整信用卡中心架构。
某国有行信用卡中心人士对记者表示，信用卡分中心通常由总行直接管理，人员配置、营销活动和场地运营等成本独立于当地分行。在信用卡发卡量下滑、交易额减少的现状下，分中心的投入产出比不太理想。关闭信用卡分中心并将业务整合至各地分行，能够优化资源配置，有效减少不必要的成本。
记者注意到，银行信用卡交易额出现明显缩水。以平安银行为例，截至2024年9月末，其信用卡应收账款余额为4530.88亿元，较上年末下降了11.9%。中信银行的情况也类似，截至同一时期，其信用卡贷款余额为4985.24亿元，较上年末减少了227.36亿元，降幅达到4.36%。
截至2024年三季度末，招商银行零售贷款总额为3.57万亿元，较上年末增长3.95%，但增量不及上年同期。其中，信用卡贷款余额为9269.31亿元，个人住房贷款余额为1.37万亿元，二者合计较上年末减少了144.17亿元。
“当前信用卡市场的存量竞争越发激烈，商业银行的信用卡业务正逐步迈入精细化管理与运营的新阶段。”资深信用卡市场人士董峥表示，多家银行陆续关闭信用卡分中心，这一现象反映出运营模式的转变。关闭分中心后，银行可以借助数字化手段，开展智能化营销与运营，从而实现客户获取与活跃度提升，并推动信用卡业务板块的降本增效。
针对快速变化的市场，星图金融研究院副院长薛洪言指出，尽管近年来信用卡业务发展有所放缓，部分银行也相应减少了资源投入，但从战略层面来看，商业银行对信用卡业务的重视程度并未减弱。
部分银行持续深耕信用卡业务，将它作为高黏性的零售客户入口和管理平台，以此为支点推动全行零售产品的交叉销售，实现对用户资产负债的深度绑定，并打造差异化的服务体验。展望未来，银行需要转变信用卡运营思路，重新定位信用卡业务，以适应新的市场环境。