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债市持续调整,部分纯固收理财产品转向配置海外债券基金 ...
菲龙网编辑部7
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债市持续调整,部分纯固收理财产品转向配置海外债券基金丨机警理财日报
时间:2025-3-15 12:01
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榜单筛选条件:理财公司发行的投资周期在3-6个月(含)的公募纯固收产品,且近6月每个完整的自然月月均为正收益。本文榜单排名来自理财通全自动化实时排名,如您对数据有疑问,请在文末联系研究助理进一步核实。
65%产品实现月月正收益
南财理财通数据显示,截至3月6日,理财公司3-6个月(含)投资周期的公募纯固收产品近6个月平均净值增长率为1.19%,平均最大回撤0.2%。
从机构平均回报来看,剔除此类产品不足3只的理财公司后,此类产品近6个月平均净值增长率最高的是民生理财,近6个月净值增长率平均值为1.275%,其次是平安理财(1.273%),信银理财以1.272%排第三。华夏理财、徽银理财等理财公司此类产品近6个月平均净值增长率排名靠后。
近6个月实现月月正收益的此类产品占比为64.97%。而月月正收益产品中,近6个月净值增长率最高的是“中银理财-稳富双债策略6个月持有期固收理财产品A”,近6个月净值增长率为2.76%。排第二的是“信银理财安盈象固收稳健六个月持有期20号G类”,近6个月净值增长率为2.7%,“信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG六个月持有期1号理财产品G类”以2.27%排第三。仅5只产品近6个月净值增长率超过2%。
部分纯固收产品转向配置海外债券基金
排第一的“中银理财-稳富双债策略6个月持有期固收理财产品A”成立于去年8月,为一款6个月持有期理财产品,投资策略以债券、债券回购等合理配置为主,通过在债券等固定收益类资产中灵活配置资金,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。
排第二的“信银理财安盈象固收稳健六个月持有期20号G类”以债券和公募基金为主要投向,2024年第4季度转向配置一些投资全球或亚洲债券的基金。
2024年年度运行公告显示,该产品2024年末配置债券的比例为64.58%,配置公募基金的比例为18.44%。其中前十大持仓有4只债券型基金,合计持仓比例17.29%,投资方向为亚洲债券或全球债券。
4只债券型基金中,摩根国际债券基金和易方达(香港)精选债券基金投向为全球债券。从地区配置来看,月报显示,2024年末易方达(香港)精选债券基金配置居前的地区包括美国、中国、日本等,配置比例分别为49.42%、10.22%、6.83%。摩根国际债券基金2024年10月末投资组合以北美市场、成熟欧洲市场为主要投向,占比分别为41.2%、30.1%。而在2024年9月末该产品尚未通过公募基金进行类似投资。
2月中旬以来国内债市持续调整,近1个月中债-新综合财富(总值)指数已下跌1.4%。对于近期债市波动,投资经理也发表了看法。2月24日发布的上述产品2025年1月份运行公告显示,投资经理认为,债市后续走势存在诸多不确定性,宜适当降低久期,以避免资金利率的冲击和经济刺激政策持续发力带来进一步压力,同时增加短频快的交易仓位,为投资组合增厚收益。
排第三的“信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG六个月持有期1号理财产品G类”为一款以ESG为特色的固收类产品,在投资过程中运用 ESG 投资理念或策略。2024年末前十大持仓包括一些城投债和地方国企发行的债券。
数据分析师:张稆方
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