信用卡市场PK：去年国有行卡贷款规模普升，股份行普降

伴随A股上市银行2024年业绩报告陆续出炉，各银行信用卡业务当下的规模态势及转型升级的探索之路初见端倪。
南都·湾财社记者统计分析14家银行2024年年报中的信用卡相关数据发现，8家银行信用卡贷款规模同比增长，6家银行信用卡贷款规模较去年同期有所减少。资产质量方面，12家银行中，5家银行信用卡不良贷款率下降，6家银行上升，1家银行持平。
从行业整体来看，信用卡卡量规模收缩、交易规模下降、不良率上升等问题仍为突出。随着信用卡行业面临“拐点”，银行纷纷出招，在调整业务布局、产品策略等方面积极探索，力求突破困局。
信用卡贷款规模：国有行扩张与股份行收缩并存
首先看2024年信用卡贷款余额规模，其中，国有行表现亮眼。6家国有行信用卡贷款余额较2023年末均有所增长，国有行市场份额不断扩张。在8家股份制银行中，仅招商银行信用卡贷款余额和浙商银行信用卡（消费金融）贷款余额同比增长，剩余6家股份行均有不同程度的下降。


从具体数值上来看，截至2024年末，14家银行中，信用卡贷款余额排名第一的是建设银行，该行境内信用卡贷款余额达1.07万亿元，同比增长6.89%，在2024年年中，建行就已成为全国首家信用卡贷款规模破万亿的银行。
紧随其后排名第二的是有着“信用卡一哥”之称的招商银行，该行2024年末信用卡贷款余额达9478.43亿元，同比上升1.28%。
信用卡贷款余额排名第三的是农业银行，2024年，该行信用卡贷款余额实现8588.11亿元，相较于2023年末增长22.68%。值得一提的是，2023年末，农行信用卡贷款余额为7000.31亿元，仅2024年一年时间，该行信用卡贷款余额扩张超1500亿元。
再看信用卡贷款余额变化幅度，除上述银行外，工商银行信用卡贷款余额增速超10%，同比增长12.42%至7753.64亿元；剩余国有行信用卡贷款余额增速均超5%，交通银行、邮储银行及中国银行分别同比增长9.94%、8.64%、7.62%。
8家股份行中，除招行外，仅体量较小的浙商银行2024年信用卡（消费金融）贷款余额有所提升。截至2024年末，该行实现信用卡（消费金融）贷款余额333.77亿元，同比上升9.3%。
收缩额较大的有平安银行和光大银行，2024年这两家银行信用卡贷款余额（应收帐款余额）下降幅度均超10%，分别下降15.39%和13.33%；此外还有兴业银行和中信银行信用卡贷款余额分别下降了7.46%和6.3%。
再看资产质量，国有行信用卡资产质量普遍承压。具体来看，信用卡不良贷款率最高的是工商银行，为3.5%，同比上升1.05个百分点；交通银行和建设银行紧随其后，不良贷款率分别为2.34%和2.22%，分别同比上升0.42个百分点、0.56个百分点。


与此同时，这三家国有行信用卡不良贷款余额上涨幅度也是最大的。工商银行2024年信用卡不良贷款余额达271.73亿元，同比上升60.78%；建设银信用卡不良贷款余额236.8亿元，同比升43.16%；交通银行信用卡不良贷款余额125.9亿元，同比增加34.15%。
股份行中，信用卡不良贷款率较高的有兴业银行和民生银行，分别为3.64%和3.28%；但从变动幅度来看，这两家银行却是两个方向，兴业银行信用卡不良贷款余额135.21亿元，降幅14.28%，信用卡不良贷款率下降0.29个百分点；而民生银行信用卡不良贷款余额156.64亿元，上升7.8%，信用卡不良贷款率上涨0.3个百分点。
此外，股份行中信用卡不良贷款率增长的还有浦发银行，该行信用卡不良贷款率为2.45%，同比增长0.02个百分点。
整体上，2024年，信用卡逾期情况仍较严峻。央行数据显示，截至2024年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额达到1239.64亿元，同比增长26.32%，占信用卡应偿信贷余额的1.43%，较上年末增加0.3个百分点。
信用卡卡量、交易规模收缩
在市场饱和，各式消费信贷产品火热的挑战下，信用卡业务整体面临困境。
信用卡卡量规模在2024年仍持续缩减。如，交通银行年报数据显示，截至2024年末，境内银行机构信用卡在册卡量6300.94万张，较2023年末的7132.42万张大幅减少了831万张。
突破万亿信用卡贷款的建设银行也不例外，该行信用卡流通卡数量同样出现收缩。至2024年末，建行累计卡量1.29亿张，信用卡累计客户1.03亿户，而在2023年末，该行累计发卡1.32亿张，信用卡客户1.05亿户。
此外，截至2024年末，工商银行信用卡发卡量1.50亿，而在2023年，该行信用卡发卡量1.53亿张。
平安银行也在年报中提到，顺应市场环境变化，强化品质客户选择，信用卡新户获取规模有所下降。
记者发现，这与整体的信用卡行业规模收缩相符。中国人民银行数据指出，近年来信用卡数量高峰出现在2022年，截至2022年6月末，信用卡和借贷合一卡达到8.07亿张，但到2024年末，这一数字急剧下降至7.27亿张，大幅缩减8000万张。
再看信用卡消费额情况，记者统计各银行年报数据发现，不少银行信用卡消费额均在下降。如，平安银行2024年信用卡消费额2.32万亿元，较2023年减少了约4600亿元；招商银行2024年信用卡交易额4.42万亿元，同比下降8.23%。
此外，还有国有行，据中国银行2023年年报显示，信用卡消费额13932.35亿元，信用卡分期交易额3548.48亿元，而2024年中国银行年报中可以看到，信用卡消费额12864.70亿元，同比下降7.66%，信用卡分期交易额3466.80亿元，同比下降2.3%。
面对交易不断收缩的情况，银行非息收入和净息差均进一步受到影响。招商银行表示，银行卡手续费收入167.61亿元，同比下降14.16%，主要是信用卡线下交易手续费收入下降；平安银行年报中也指出，2024年银行卡手续费收入131.74亿元，同比下降18.3%，主要是信用卡业务手续费收入下降。
在招行业绩会上，招商银行副行长彭家文表示，贷款结构的变化，比如原来收益相对较好的信用卡、住房按揭贷款需求如果进一步下降，在整体贷款中的占比也会相应下降，对净息差形成压力。
信用卡精耕期，银行多措并举“破冰”
不过，伴随信用卡市场进入“白热化”阶段，各银行围绕信用卡业务展开的改革也在不断推进。
记者注意到，今年以来，不少银行仍在关闭信用卡分中心，如，广发银行信用卡中心牡丹江分中心终止营业，民生银行信用卡中心东北、华北分中心关闭，交通银行关闭太平洋信用卡中心哈尔滨分中心等十余家信用卡分中心。值得一提的是，交行成为本轮调整中动作最频繁的一家银行。
对此，交通银行副行长周万阜在业绩发布会上回应称，随着信用卡业务发展到新的阶段，信用卡中心集中直接经营的模式局限性越来越明显。出于更好满足客户一体化综合金融服务的需要，交行将信用卡的业务模式进行了改革，由过去的集中直接经营改为分行属地经营。即由分行为属地客户提供一站式的综合化金融服务。同时将信用卡业务纳入到手机零售业务，进行统一经营。
此外还有不少银行在业务策略上积极调整，多家银行在年报中提到将持续推进场景化建设、提升信用卡精细化运营。
中信银行副行长谢志斌在业绩会上表示，信用卡面临的行业特点有周期性，总体较难的局面是挑战也是对业务的鞭策和启发。
平安银行表示，通过丰富产品、权益体系及推进精细化存客经营应对挑战。如：在精准营销方面，推进客户分层经营，通过数据赋能持续调优模型，扩大享受优惠的客群范围，让利客户。
建行在年报中表示，信用卡贷款业务把握国家“以旧换新”与“促进消费高质量发展”等政策契机，积极联合热门行业头部商户，承接补贴、消费券发放等政策措施，服务百姓日常消费及分期需求。同时，信用卡业务全面发力购车、装修、分期通等分期产品，强化支付环节精准营销，推动信用卡消费信贷业务发展。新能源购车方面，建行与16家新能源汽车厂商开展总总合作，覆盖主流品牌超80个。2024年，信用卡新能源购车分期贷款投放突破700亿元，同比增长翻一番以上。
招商银行提到，持续推进高质量获客策略，不断完善信用卡产品体系和用卡体验；持续助力消费增长，紧抓节假日、电商大促的时机；加强资产组织能力，推动分期资产业务发展，强化账单分期、消费分期等精细化运营能力；同时，通过模式创新助力业务提质增效，依托AI技术赋能员工，进一步提升运营效率和客户体验。
采写：南都·湾财社记者 马青 实习生 何蕴怡