曾毓群也坐不住了？网传“宁王”调研纪要流出 亲自回应6大问题

财联社（上海、福建，记者 曾乐 李子健）讯， 财联社记者从多位资本市场人士处获悉，在宁德时代（300750.SZ）近日的调研活动上，董事长曾毓群亲自回应了多个市场关心焦点。相关纪要显示，曾毓群释放了积极的信号，除回应美国制裁担忧之外，还透露了公司足以应对“短期内的原材料价格上涨”、换电是“想争取8-12万这个电动渗透率比较低的市场”等重要信息。
具体来看，在美国制裁担忧方面，“和上周的专家说的一致，现在唯一依赖美国的就是BMS里的芯片，但这个制成不高28nm就够了，目前国产替代的技术已经具备。宁德会进入美国市场，和美国的车企、储能客户都有在谈合作（如：合资建厂），比较理想的是在墨西哥/加拿大建工厂；如何把中国的极限制造搬到海外还是有一些难度。”该调研纪要提到。
此前，宁德时代储能电池已进军美国市场。爱建证券研究显示，2020年4月，美国储能供应商Powin Energy推出了3款储能新产品Stack225、Stack230、Stack230P。该三款电池均采用宁德时代的磷酸铁锂电芯。
技术研发方面，“宁德的新技术布局不拘泥于行业已有方向，更有一些领先的化学材料的创新，研发创新的基础是公司的大规模数据收集和高算力计算平台；这个是二线玩家不具备的。”该调研纪要提到。
客户方面，该调研纪要表示，“会有其他玩家依靠价格抢市场，但宁德的成本一定是最低的、供应可靠性是最高的，宁德认为OEM在做电动化转型的战略时，不应该为了一点优惠而承担供应链波动的风险。对于销量100万辆以上的车企，引入多家供应商是正常的选择。”
“挺真的。”一位前宁德时代技术人员告诉财联社记者，“（技术研发、客户）这两条也只有宁德可以做到，也是事实。”
东吴证券研究认为，宁德时代2021Q4业绩预告归母净利润中值环增130%大超市场预期，公司在加速折旧情况下，仍具备超强盈利能力，不仅来自提前锁定原材料而具备一定低价原材料库存，更多来自超强的供应链管理能力、规模化生产以及持续的技术进步。
2021年该公司产量达到150-160GWh，同比增长160%+，宁德、溧阳新产线及四川新基地生产效率大幅提升。同时高镍三元正极占比大幅提升，第二代铁锂电池迅速上量，CTP工艺大规模应用，降本效果显著。
换电方面，“想争取8-12万这个电动渗透率比较低的市场- 不含电池的车价可以做到7万，每月电池租赁成本和油费差不多，换电速度也和加油差不多。宁德可以拥有电池资产-通过商业模式创新发挥其电池‘长循环寿命’的技术优势，同时进一步促进电池回收。不止做一个制造企业，也可以打造一个新能源服务平台，也通过这个渠道向消费者宣传宁德的品牌和质量优势。”该调研纪要表示。
今年1月18日，宁德时代全资子公司时代电服发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案。财联社记者获悉，该组合换电整体解决方案由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成。
对此，北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔向财联社记者分析表示，“对于一些销量并不好的车企来说，通过借助宁德时代的换电业务，可以降低自身制造成本、简化制造工艺。而宁德时代的‘流量效应’，也有助于提升这类车企的销量。”
锂涨价方面，该调研纪要表示，“宁德有足够的供应保障，但短期内的原材料价格上涨没办法，长期看新的产能1.5-2年会释放出来；宁德除了锁定上游资源外，自己在四川也布局了采矿（作为战略储备），另外锂金属回收的比例也有大幅提升。宁德不仅回收镍钴锂，还计划回收LFP、负极石墨、6F里面的锂等。”
值得注意的是，在2020年年报中，宁德时代明确了三大战略发展方向：以可再生能源和储能为核心的固定式化石能源替代、以动力电池为核心的移动式化石能源替代、以电动化+智能化为核心的应用场景。
天眼查信息显示，2021年11月23日，宜春时代新能源资源有限公司（以下简称：宜春时代资源）注册成立，法定代表人为蒋理，注册资本10亿元人民币，为宁德时代全资子公司。
财联社记者注意到，宜春时代资源的经营范围中，许可项目有矿产资源（非煤矿山）开采，一般项目有选矿、锂矿资源的综合开发、利用与加工，以及锂系列产品出口业务等。
此外，2021年9月13日，宁德时代发布公告称，拟在宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地（宜春）项目，项目总投资不超过135亿元。同日，宁德时代在宜春签署三项合作协议，宜春市矿业公司是签约方之一。
欧洲市场方面，该调研纪要表示，“上一轮集中招标是18-19年，锁定了25年前的供应格局；宁德过去几年大力研发高镍是为了22年新一轮的招标做准备，这一轮基本锁定25-30年的市场份额，宁德是很有信心的；再下一轮30年以后的技术趋势和市场格局目前还看的不是很清楚。”
对于该纪要内容的相关情况，2月15日早间，宁德时代相关负责人对财联社记者表示，“今天会有公告。”

---