焦点分析｜极兔不想成为字节跳动的“菜鸟”，而是想做中国版UPS

文｜高雅
编辑｜彭孝秋
近日，一则“字节跳动已完成对极兔快递的投资”消息引发行业热议，文章称据一位接近字节跳动人士透露，字节跳动已完成对极兔快递的投资，用以补齐电商拼图，扩充海外电商布局。但字节跳动和极兔双方均对此表示否认，并称“消息不实”。
事实上，此前市面上就有过不少“字节寻将”的分析，因为如果按照字节目前在出海电商的布局来看，确实需要一名物流上的合作伙伴来补足其在全球供应链和仓储上的版图。
　　字节寻将
极兔可以说是最合适这个位置的企业。作为一家2015年从印尼创立、随后发展国内市场的快递公司，极兔在海外市场的布局具有相对优势。毕竟仅用4年时间，极兔就已经成为印尼运单量第一、东南亚第二的快递企业，并建立了自己的跨境电商网络；去年8月底，极兔完成2.5亿美元的融资后，又将目光放在了中东和拉美等海外市场；今年1月初，极兔就正式宣布启动了位于阿联酋和沙特阿拉伯两国的快递网络运营。
按照极兔官网信息，目前快递网络已经覆盖中国、印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨、新加坡、阿联酋和沙特阿拉伯10个国家，这是我国其他快递企业无法比拟的横向网络。
比如通达系中，中通也用加盟制的方式落地了柬埔寨、缅甸、老挝、越南、泰国五国，但市场份额还远远不足；顺丰也盯着东南亚市场的盘子，此前收购了泰国嘉里物流网络，但与极兔相比还远远不足；菜鸟国际作为平台，在国外派送网络上，通过与当地物流公司或邮政合作的方式，弥补派送网络的缺失，还在海外自建自提柜模式，可以说是“走出去”范围最大的物流了，但奈何生来就是“阿里系”电商的赋能者，根本入不了字节跳动预备营。
如果不自建仓库和物流，而是以合作的方式完善物流基础设施，这只“极速的兔子”是字节跳动电商出海在基础设施上的最好选择。事实上，自2020年抖音电商的GMV达到了5000亿元之后，字节跳动就已经开始了自己在物流上布局。
先是2021年4月，抖音电商在广东、云南、浙江、河南等全国多个地区拿地建仓，对珠宝玉石、酒类、保健品类等需要鉴定的产品进行集中采购发货；
8月1日，抖音上线自己的电子面单，并与顺丰、三通一达、百世、极兔等快递公司顺利完成对接，这意味着此后在抖音商家买到的商品，都会贴上抖音“身份证”；
同月，字节跳动对跨境电商基础设施服务商纵腾集团进行战略融资，后者拥有30座境外仓储、中转枢纽和超过100万平方米的仓储面积。在投资完成之后，所有TikTok对外宣发的商业化会上，基本都能看到纵腾影子，Fanno、小店业务的物流基本也由纵腾承包了；11月底，字节跳动又投资了一家总部位于迪拜的快递初创公司iMile，配合其电商海外业务进行拓展。
此外，字节跳动还先后投资了Syrius 炬星、迦智科技、未来机器人等多家物流科技公司，成立了上海道趣跃动物流科技有限公司和上海星辰跃动供应链管理有限公司两家物流子公司，侧重点分别在货物仓储服务和产地仓服务。
看的出，字节跳动在认真布局它的基础设施，无论是月活超过10亿的TiTok、还是日活超过6亿的抖音，都需要一个类似菜鸟网络于阿里巴巴的角色来支撑每日包裹往来。以阿里巴巴为例，它持有百世30%、圆通22.5%、中通8.7%、韵达2%的股份，并间接持有申通25%股份，可见对物流的重视程度之高。因为电子商务的终极战场仍在于服务，而物流时效性、末端配送能力，无疑决定着连接消费者的重要一环。
那么，极兔愿意成为这员猛将吗？
　　极兔对标对象是UPS
国际物流和国际快递实际上是不同的概念，一般来说，物流更慢，可以通过公路运输、铁路运输、航运运输等多种方式。但是快递更讲究时效性，在国际快递市场上，如今已经形成了UPS、FedEX、USPS三强的行业格局，这三家在美国快递市场的占比就已经超过了95%。
然而国际快递市场仍有很大增长空间，按照公开资料，我国产品出口虽然已经覆盖了220个国家，但仍没有产生像UPS、FedEx这样的国际快递巨头，这或许是极兔接下来新方向。
自去年极兔完成2.5亿美元融资之后，就有不少对极兔下一步动态的讨论，当时就有极兔内部声音表示“不再对标市值只有几百亿美元量级的四通一达或者顺丰，而是对标市值超过千亿美元的 UPS （美国联合包裹运送服务公司）。”
行业投资分析师彭程野在分析极兔时称：“极兔的目标是要把国内和海外这两张快递快运网连接起来，帮助中国的跨境电商企业出海。当年Fedex就是跟随美国跨国企业走向世界，极兔也想跟随中国制造业出海，成为新一代的中国Fedex。”
这个目标在今天看起来，或许并非空中楼阁。向回看，极兔创始人李杰层在接受采访时曾说，J&T的成功，就是OPPO和Lucky（运气）。
OPPO基因赋能了极兔的多级加盟商策略，这就不得不提到极兔的多级加盟商策略。极兔的一级加盟商主要是OPPO、vivo这些渠道商，他们遍布于中国大中小城市。因此，曾带领OPPO开拓印尼市场的李杰在进入中国市场之后，不少渠道商加入了进来，这些一级加盟商凭借自己的人脉，也向下拓展了二级加盟商、三级加盟商。
所以，凭借OPPO的基因和资源，极兔用一年时间，将团队扩张到15万人，日单配送从500万件增加到了2000万件。
极兔比较Lucky的是，正赶上东南亚电商的快速发展，抓住了这一风口。刚成立时，印尼电商就发展的很快，2014年仅80亿美元的零售额，到2016年就翻了超三倍。这中间，连印尼总统佐科也出来为电商站台，大力发展电商是当时佐科的改革政策之一，京东、腾讯、阿里等也是在这个时候进入东南亚市场的。
但向后看，在中国市场的策略，极兔明显谨慎了很多，起初并未和阿里达成合作，也一直避免站队任何平台。彼时刚进入中国市场的极兔，面对拼多多和阿里当时竞争关系，处于一个两难境地，既渴望淘系订单的注入，又担心和阿里走的太近触发拼多多顾虑。
极兔最终做了一个冒险选择，要求加盟商自建集包点，这至少要每个站点花费50万的成本投入。但长期来看，通过优化网点、改进服务、加大考核力度、强制建立集包点等措施，都有效缓解了分拨压力、降低运营成本。短期看费用极高，长期来看却是以低价抢占了市场，即使没有阿里，极兔也能活下来。况且，这期间拼多多还是给极兔开了一个口子：将订单量的二成给到极兔。
但是，吃到了不站队的甜头，作为物流服务商的极兔也许会在未来更大力扩展自身生意。
比如今年年初，极兔开始启动的阿联酋、沙特快递市场，意味着此前极兔在中东和南美的发展计划已经提上议程；极兔还搭上了东南亚最大电商平台Shopee的“便车”，共同开拓拉美市场。
UPS在今天的市值是1889亿美元，这背后撑起的是一张全球化物流网络。毫无疑问，在跨境电商处于蓬勃状态下的今天，出海能力决定着企业上线，极兔也将加速快跑着建构自身在全球快递的基础设施。无论投资意向如何，字节跳动和极兔之间的合作必然会越来越多。

---