新能源车有望成为“X变量”！超七成险企二季度车均保费上涨

每经记者：袁园 每经编辑：马子卿
随着各上市险企二季度偿付能力报告的出炉，保险公司二季度车险相关数据也随之出炉。
作为跟消费者息息相关的保险产品，同样也是财险领域的重要险种之一，车险的走势和发展一直备受关注。《每日经济新闻》记者梳理发现，截至8月31日，已有80多家险企发布了二季度偿付能力报告，除退出车险市场以及“不适用”的险企外，共有63家险企披露了第二季度车险车均保费数据。
从数据分布来看，机构的车均保费差距有所缩小，最高的为6300元，最低不到600元，多数险企第二季度车均保费低于2000元；从环比数据来看，超七成的险企车均保费较第一季度有所上扬。
有业内人士对《每日经济新闻》记者表示，导致二季度车险保费上涨的原因主要在于新能源车，尤其是新的新能源车。
大多数险企车均保费低于2000元
据悉，车险一直都是财险领域的第一大业务，国家金融监督管理总局数据显示，2023年前7个月车险保费收入为4877亿元，占财险机构原保险保费收入的49.27%。正因为市场规模大，车险也成为财险机构重点布局业务之一。
不同于之前的粗放式发展，在《关于实施车险综合改革的指导意见》（以下简称“车险综改”）的推动下，“降价、增保、提质”成为车险领域的主旋律。今年1月12日，原银保监会下发《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，将商业车险自主定价系数浮动范围由此前的［0.65~1.35］扩大为［0.5~1.5］，财产保险公司的定价自主权得到进一步释放。
需要指出的是，自主定价系数调整带来的最直观的影响，就是商业车险保费发生变化。根据商业车险保费计算公式（商业车险保费=基准保费×无赔款优待系数×自主定价系数），若以上述两次自主定价系数的最低值计算，当该系数从0.65降为0.5的时候，则车险保费价格最高可降23%，这也符合车险“降价、增保、提质”的主旋律。
从行业整体来看，根据原银保监会数据显示，截至2021年末，消费者车均保费为2761元，较改革前大幅下降21%，87%的消费者保费支出下降。而到了2022年6月，消费者车均保费则降至2748元。
具体到单个机构，记者注意到，2000元是车均保费的分水岭。在记者统计的63家险企中，第二季度有40多家机构的车均保费低于2000元，占比接近65.08%。其中，车均保费在1000至2000元区间的险企达35家。其余机构的车均保费也在2000至3000元附近徘徊，仅有个别机构的车均保费在5000元附近。
超七成险企车均保费环比上涨
虽然车均保费低于2000元的险企占大多数，但对比第一季度数据和全年累计数据时，记者发现，多数机构的车均保费在第二季度却出现了上涨。
数据显示，仅有日本财险、东京海上日动火灾保险、三井住友海上火灾保险、京东安联财险、中意财险、现代财险、国泰财险、锦泰财险、恒邦财险、建信财险、融通财险等11家公司的第二季度车均保费是低于上半年累计车均保费的，即说明第二季度车均保费较第一季度车均保费环比下降。
此外，还有5家险企第二季度车均保费与第一季度的车均保费大致持平，其余47家机构的二季度车均保费均呈现上涨趋势，数量占比超过七成。
从增长幅度来看，险企二季度车均保费的增幅不大，大部分都在100~200元左右，还有的在几元钱左右。是什么原因导致多数险企第二季度车均保费出现上扬态势的呢？
“原因或在新能源车的赔付问题上，尤其是新的新能源车。”某机构高管对《每日经济新闻》记者表示，新能源车的整体赔付比传统汽油车高，大部分做新能源车险业务的机构，其新能源车的赔付率可能都在100%以上。
上述高管的观点并非个例。太保产险总经理曾义也曾公开表示，新能源车出险率高出燃油车接近1倍，加上今年上半年汽车出行同比大幅提升，对新能源车承保成本构成了一定压力。
据悉，导致新能源车险赔付率走高的原因有三点：其一，一些新能源车的车主会去开网约车，比如“跑滴滴”等，这从根本上改变了车辆的使用性质；
其二，新能源车不限号，以北京为例，传统汽车一周限行五天，而新能源车不受限号的影响，一周7天均能出行；
其三，新能源车的车主多以年轻人为主，还有一些是新手司机，这些新车主往往会因为不熟练而增加出险率。
新能源车险拐点何时才会出现？
其实，关于新能源车险的定价和理赔一直都是市场关注的热点。随着新能源车辆的普及，市场上的新能源车的数量越来越多。公安部数据显示，截至2023年6月底，新能源汽车保有量达到1620万辆。
新能源车辆的增加，给保险机构带来了机遇，车险头部机构均将新能源车险作为业务增量的重点。以“老三家”为例，今年上半年，太保产险新能源车险保费收入同比增长65.1%；人保财险新能源车承保数量达282.4万辆，同比提升54.4%，保费收入为126.3亿元，同比提升54.7%，占车险总保费的比例为9.4%。
在带来保费的同时，新能源车险也为险企带来了高赔付难题。在中国人保业绩发布会上，人保集团副总裁、人保财险总裁于泽披露了一组数据，即新能源新车保费在整体新车保费中占比已达28.3%。不过，受出行强度回升等因素影响，上半年新能源车出险率同比提升了2.7个百分点。
面对逐步走高的出现率，险企对于新能源车的定价和风险管控也采取了一些措施。比如，太保产险从经营层面构建了一套与燃油车不一样的经营管理体系，即“四大体系十六大能力”，将此作为太保产险关于新能源车的战略性制度安排，解决的是提升未来的竞争力的问题。
新能源车险究竟何时才能让险企实现盈利？其拐点什么时候会到来呢？“对于次新车来说，其实2023年这个拐点已经出现了。”有保险机构从业人士表示，从上半年的数据来看，次新车的新能源车的出险率已经降下来了，现在最大的问题在于新车。
至于新车方面，上述人士认为，这需要看险企在风险定价上有没有突破性进展，以及数据积累的程度。总的来说，新能源车险是一个产业链，新能源车险的发展和完善也是整个产业链的成熟和发展的过程，电池的技术、维修的成本等等都决定了新能源车险的价格和未来发展方向，而这些只能交给时间。