独家 理想汽车从黑市收购EPB芯片，单价超出正常价格800倍

第一财经记者从知情人士处获悉，近期理想汽车从黑市收购了数千片电子驻车（EPB）芯片，EPB芯片的正常价格约为6元/片，理想汽车的收购价格达到了约5000元/片，超出正常价格800倍。
需要说明的是，第一财经记者今日（10月9日）向理想汽车正面求证时，该公司对此消息予以了否认。
此前不久，理想汽车发布了新的产品交付方案。正常情况下理想汽车生产的理想ONE应配备5个毫米波雷达，根据新的产品交付方案，理想汽车10月和11月交付的车辆将仅安装1个前正向毫米波雷达和2个后角毫米波雷达，计划在今年12月到明年春节前为提车的用户补装剩余2个毫米波雷达。同时，理想汽车辅助驾驶系统（NOA）后期OTA需要在补装完5雷达后进行。
理想汽车表示，用户可以自主选择提前交付3雷达车型或者等到12月交付5雷达车型，理想汽车会根据用户的意见来安排相应的交付。
理想汽车方面昨日向第一财经记者证实，该公司毫米波雷达、超声波雷达的供应商均为博世。8月17日，博世中国副总裁徐大全发布了一条朋友圈，他表示意法半导体位于马来西亚麻坡Muar的封测工厂受新冠疫情影响较大，当地政府不得不勒令其关闭部分生产线至8月21日。这对博世VCU、TCU和ESP/IPB等系统的芯片供应造成非常大的影响，博世方面预计8月后续时间里这些芯片基本处于断供状态。
第一财经记者曾独家披露博世ESP芯片黑市价格暴涨300倍的消息，来自博世内部的人士透露，为了打压黑市芯片价格的暴涨，博世近期已经拒绝为黑市芯片进行检测和灌装软件。
芯片短缺影响了理想汽车正常的交付节奏。2021年以来，理想汽车交付量一直逐步攀升，在仅有一款车型的情况下，今年6月以来连续数月登顶造车新势力销量冠军，销量表现超过了拥有更多产品的蔚来和小鹏汽车。
业内一度认为，理想汽车将成为首家月交付量破万的造车新势力车企。但在刚刚结束的9月，理想汽车交付量环比下滑24.8%至7094辆，蔚来汽车和小鹏汽车却双双实现月交付量破万辆。在造车新势力阵营中，理想汽车9月销量排名跌至第四，落后于蔚来、小鹏和哪吒汽车。
针对芯片短缺问题，理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠近期表示：“受到芯片供应持续短缺的影响，理想汽车9月交付量有所下降。我们正在采取更多措施，以确保零部件的供应，希望尽可能地缩短用户提车等待周期。”
与此同时，始于去年下半年的汽车芯片短缺在持续了将近1年后，依然没有明确的缓解迹象。10月7号晚间，日本千叶县西北部发生6.1级地震。全球第三大汽车芯片厂日本瑞萨在其官网发布公告称，部分光刻设备因感知到摇晃而自动停止运转，目前正进行品质检查确认，预计可在8日内复工，瑞萨生产的汽车微控制器芯片市场份额大约占据全球市场30%的份额。
延伸阅读：


博世缺芯“掉链子”，理想ONE将暂时减装2颗雷达
来源：观察者网

【文/观察者网 吕栋 编辑/周远方】
10月7日，理想汽车向等车已久的理想ONE用户发来一份沟通通知，称为应对“缺芯”对新车交付带来的影响，将先向用户交付“3毫米波雷达车型”，剩下2个毫米波雷达将在今年12月至明年春节前补齐。
理想官网显示，其毫米波雷达的供应商是德国博世集团。今年8月中旬，博世对外透露，部分汽车芯片受疫情影响将在8月后处于断供状态。从理想汽车本次发布的通知来看，目前这一影响已传导至下游。
对于理想汽车的上述处理方式，部分理想ONE用户选择接受。但也有用户表达担忧：“缺芯的车辆，会不会影响行车安全；12月份的后补雷达，拆车安装会不会影响原厂原装机件，或造成车辆异响。”

理想汽车APP截图
“等车的第34天。昨天收到了理想‘送’的生日礼物，是喜是悲？个中滋味，只有等待过、煎熬过，才能体会。”国庆假期最后一天，苦苦等车的理想ONE用户收到一份名为《理想ONE交付方案沟通的通知》。
在这份通知中，理想汽车称，由于马来西亚遭受疫情，在不可抗力的影响下，毫米波雷达的芯片供应严重短缺，也影响了理想ONE的生产和准时交付。该公司经过研究制定了几种交付方案，具体方案细节将会由交付专家与用户具体沟通。

图片来源：理想汽车APP
观察者网在理想汽车APP上查询发现，已经有多位理想汽车用户发帖称，在等了一个多月后接到了理想交付专家打来的“延迟交付”沟通电话，并且还有多位用户表示接受了这份新的交付方案。
根据用户披露的内容，理想汽车最新的“交付方案”主要内容为：原定10月-11月交付的用户可选择交付1个前正向+2个后角毫米波雷达的3雷达版本，并计划在12月至春节期间后装补齐毫米波雷达。
受此影响，安装3雷达车型自动并线和前方横穿车辆预警功能不开放，其他ADAS（ 高级驾驶辅助系统）功能均可正常使用。如果用户不选择“3雷达车型”，则需等到12月后才能提到“5雷达完整版车型”。
理想汽车表示，会根据用户的意见来安排相应的交付。为弥补选择“3雷达车型”用户，该公司称将给予这部分车主终身质保和1万理想积分。

图片来源：理想APP
在理想汽车推出新的交付方案后，也有用户发文表示不满：“细分析一下目前理想提供的延期解决方案，其实质是，牺牲掉一批9月6到15日订车的消费者的权益，每辆车扣两颗雷达，确保最大交付量，本来企业遇到困难无可厚非，但是等到车快要交付的期限到了，才沟通，确实没把消费者放眼里，对于我们消费者来说很无奈，贷款也办了，充电桩也装了，这买车就是买了个寂寞。”

图片来源：理想汽车APP
毫米波雷达芯片缺货，是此次影响理想汽车交付的主要因素，而该芯片只是汽车雷达芯片的种类之一。按技术分类，汽车雷达一般分为三种：超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达。
在整个汽车零部件中，汽车雷达相当于人类驾驶员的眼睛，是自动驾驶的必备硬件。为“看清”周围环境，不同汽车雷达通过收发信号，帮助汽车感知周围环境。在三种汽车雷达中，超声波雷达的优势是成本低廉，毫米波雷达抗干扰能力更强，激光雷达探测精度尤佳，三种汽车雷达各有优劣。

亿欧智库研究报告截图
随着中国新能源汽车产业的快速发展，中国汽车雷达市场也进入野蛮生长期。
2018年，中国乘用车毫米波雷达出货量约为358万颗，同比增长54%。
然而，中国庞大的汽车雷达市场却被国际Tier1牢牢把控，据亿欧汽车测算，外国厂商占据中国汽车雷达70%以上市场。

亿欧智库研报截图
亿欧的研报指出，超声波雷达、毫米波雷达与激光雷达的特点不同，决定了三者在中国发展境况的不同。
其中，中国超声波雷达产业大而不强，国内厂商具有话语权但发展空间有限；中国毫米波雷达产业发展迅猛，但中国厂商被奥托立夫（Autoliv）、博世（Bosch）、大陆（Continental）和德尔福（Delphi；已拆分为安波福与德尔福科技）等外国雷达厂商压制；中国激光雷达产业前景广阔，国内厂商与外国厂商几乎同时起跑，双方并不存在明显差距。

方正证券2021年3月研报截图

亿欧智库研报截图
理想汽车曾在官网上透露，该公司毫米波雷达的供应商就是德国博世集团。

理想汽车官网截图
观察者网注意到，在产业链中，博世可以自主完成芯片设计和制造，但芯片封测需要依赖**企业。
今年8月17日，博世中国副总裁徐大全在朋友圈发文称，因马来西亚疫情严重，某半导体芯片供应商位于马来西亚麻坡的封测厂被当地政府要求关闭部分生产线至8月21日。
徐大全在文中表示，受此影响，博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。对中国汽车行业带来的巨大影响，该公司深表歉意和无奈。

徐大全朋友圈截图
长期以来，马来西亚是半导体封测重地，有约50家半导体厂商在当地设立封测厂。调研机构statics数据显示，东南亚占全球近四分之一的半导体封测份额，而马来西亚全球占比达到13%。
谈到马来西亚封测业为何集中，芯谋研究总监王笑龙告诉观察者网，首先马来西亚地理位置重要，交通方便；其次该国很早之前就开始重视新兴信息技术产业，并且当地的人工等生产成本相对较低；另外，马来西亚华人众多，相对欧美工人效率较高，所以很多欧美半导体企业愿意在当地设厂。

图片来源：车东西
目前来看，理想受“缺芯”影响已成事实。该公司联合创始人兼总裁沈亚楠日前表示，受芯片问题影响，理想汽车9月交付量有所下降，该公司正采取更多措施，希望尽可能地缩短用户提车等待周期。
观察者网查询理想汽车在港交所披露的公告发现，该公司9月共计交付7094辆理想ONE，同比增长102.5%，环比8月却下滑25%；2021年前9个月，理想汽车总交付量达55270辆。
理想汽车在公告中表示，受马来西亚新冠疫情的影响，理想汽车的毫米波雷达供应商所采用的专用芯片严重减产。由于该芯片的供应恢复不及预期，该公司现在预计其2021年第三季度的车辆交付量约为24500辆，该展望更新了理想汽车之前发布的25000至26000辆的交付量预期。“公司将继续监测持续的市场状况并与其供应链合作伙伴保持密切合作，以尽量减少芯片短缺对其生产的影响”。

理想汽车公告截图
不过，理想作为“造车新势力”在业内根基较浅，也是本次受到影响的重要原因。汽车雷达业内人士告诉观察者网，传统主机厂一般都会准备“B方案”，比如毫米波雷达，至少会有两个以上的供应商。但理想之前没有时间和财力在几个不同方案上同步验证，而是选择把底盘全部打包交给博世。
目前市场上并非没有别的毫米波雷达厂商，但理想如果要换，还需要重新走一遍验证，从时间和经费上都要付出较大代价。
饱受“缺芯”之苦的也不只理想一家。
今年二季度，蔚来汽车和小鹏汽车也出现交付难题，部分配置所需的低端芯片缺失导致新车交付量出现下滑。这两家新造车势力曾向外界表示，将尽快寻求新的芯片供应商，提升交付数量。
在国外，通用汽车9月宣布，由于全球芯片短缺将暂停多数北美工厂的作业。同月，丰田汽车发布消息称，受“缺芯”影响，10月份日本国内的14家工厂共计27条生产线都将停止运营。
特斯拉也难以幸免。今年8月，特斯拉CEO马斯克在推特上公开表示，“正如公开披露的那样，我们在某些‘标准’汽车芯片方面的供应链受到极大的限制。到目前为止，问题最多的是瑞萨和博世。”

马斯克推特截图
大面积停产无疑将导致全球汽车消费市场面临“无车可卖”的情况，大众、丰田、奔驰、宝马等车企负责人均曾对外透露，此轮“缺芯”将影响各自品牌今年的销量目标。

今年9月，美国咨询公司艾睿铂（AlixPartners）发布的最新预测显示，半导体短缺将导致2021年全球汽车行业的收入损失2100亿美元，比起5月预估的1100亿美元有大幅上调。同时，艾睿铂预测2021年的汽车净产量总计将由5月预测的减少390万辆，上升到770万辆。

---